Back office CRM para prop firms y brókers: depósitos, KYC, pagos

Incluido en toda plataforma FirmForge

Un back-office
para cada parte de
tu operación.

Clientes, depósitos, retiros, KYC, riesgo, leads, campañas, acceso del personal y todo el ciclo de vida del desafío de prop firm, todo desde un único panel de administración creado para brókeres y prop firms, no adaptado de un software de CRM genérico.

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No necesitas tarjeta para registrarte; pagas tu primer mes cuando creas una plataforma. Incluido en todos los planes, sin complementos ni tarifa por usuario.

admin-yourbrand.com/clients
FirmForge admin client profile with account balances, KYC status and activity
Clientes Depósitos y Pagos KYC y Riesgo Leads y Campañas Personal y Permisos Gestión de Desafíos

Hecho para operadores reales

Este es el back-office real. No una maqueta.

Cada pantalla a continuación es una captura real de un panel de administración de FirmForge auténtico, el mismo desde el que gestionarás tu operación.

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FirmForge admin CRM dashboard with approved deposits and withdrawals, client totals and a setup checklist

Creado para ambos lados de tu negocio.

El mismo back-office se adapta al tipo de plataforma que operes, sin producto separado que comprar ni aprender.

Brokerage

Cuentas de trading en vivo, depósitos y retiros de saldo, planes de ahorro, señales de trading con IA y un ciclo de vida completo del cliente desde el registro hasta la primera operación.

Prop Firm

Planes de desafío y precios, seguimiento de fases de evaluación, aprobaciones de pagos, solicitudes de escalado y monitoreo de cuentas financiadas, todo desde el mismo panel.

Gestión de clientes

Cada cliente, cada operación, una sola pantalla.

Abre el perfil de un cliente y ve toda su información de un vistazo: saldos de cuentas de trading, operaciones abiertas y cerradas, historial de depósitos y retiros, estado de KYC y notas de tu equipo. Ajusta saldos directamente, cierra operaciones a la fuerza e inicia sesión como el cliente para resolver problemas sin pedirle que comparta sus credenciales.

  • P&L realizado, tasa de aciertos y volumen de trading por cliente
  • Ajustes manuales de saldo con un registro de auditoría completo
  • Notas privadas y comentarios visibles para el equipo por cliente
  • Exportación CSV e importación masiva CSV de registros de clientes
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FirmForge admin client profile with account balances, KYC status and activity

Depósitos, retiros y pagos

Aprueba fondos con un clic, no con una hoja de cálculo.

Cada depósito y retiro llega a una cola de revisión con el comprobante de pago adjunto. Aprueba, rechaza o solicita más información, y el cliente es notificado automáticamente. Configura transferencia bancaria, cripto o pasarelas de tarjeta como Stripe y Paystack, y luego activa o desactiva cada método por plataforma.

  • Soporte para transferencia bancaria, wallet cripto y pasarela de tarjeta
  • Activación/desactivación por método, sin cambios de código necesarios
  • Exportación CSV del historial de transacciones para conciliación
  • Alertas opcionales por email y Telegram ante nuevas solicitudes
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FirmForge admin deposits queue listing client funding requests to approve or reject

KYC, cumplimiento y riesgo

Verifica a los clientes y observa la exposición al riesgo en tiempo real.

Revisa los documentos de identidad y el comprobante de domicilio enviados, lado a lado, aprueba o rechaza con un motivo, y solicita documentos adicionales si falta algo. En el lado del riesgo, las alertas de margin call, los controles de cierre forzado y los ajustes de saldo de crédito te dan las mismas herramientas que usaría una mesa de negociación, sin tener que contratar una.

¿Eres nuevo en cumplimiento normativo? Fundamentos de KYC y AML para nuevos operadores explica qué revisar antes de aprobar a un cliente, y la página de pagos cubre los métodos de depósito y retiro.

  • Revisión de documentos con acciones de aprobar / rechazar / solicitar más
  • Alertas automáticas de margin call en el umbral que configures
  • Cierra a la fuerza cualquier operación abierta desde la pantalla de operaciones
  • Saldo de crédito no retirable para bonos y promociones
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FirmForge admin KYC review queue with submitted identity documents

Leads, campañas y soporte

Convierte visitantes en clientes, y luego sigue en contacto con ellos.

Rastrea cada lead a lo largo de tu pipeline, desde el primer contacto hasta convertirse en cliente. Ejecuta campañas de email y Telegram segmentadas por estado de KYC, actividad de cuenta o historial de depósitos. Cuando los clientes necesitan ayuda, el chat en vivo y una cola de tickets de soporte mantienen cada conversación en un solo lugar, sin necesidad de una herramienta de helpdesk aparte.

¿Necesitas informes más detallados o seguimiento de socios? Añade analítica o un portal de IB y afiliados desde el Marketplace.

  • Etapas de pipeline de leads y fuentes de leads configurables
  • Campañas de difusión segmentadas con vista previa de destinatarios en vivo
  • Chat con clientes en tiempo real, respondido directamente desde el back-office
  • Cola de tickets de soporte con asignación y seguimiento de estado
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FirmForge admin leads CRM with a lead status pipeline and owner assignment

Personal, permisos y referidos

Suma un equipo sin ceder el control.

Invita a gerentes y personal de soporte con roles que determinan exactamente qué pueden ver y hacer: aprobar depósitos pero no ajustar saldos, ver clientes pero no eliminar cuentas, lo que mejor se adapte a tu operación. Cuando trabajas con brókeres introductores o afiliados, rastrea a sus clientes referidos y la comisión generada junto con todo lo demás.

  • Roles de administrador, gerente y personal listos para usar
  • Editor de permisos granular por acción para cada rol
  • Asignación de clientes a nivel de gerente y seguimiento de comisiones
  • Registro de actividad completo de cada acción del personal, siempre atribuida
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FirmForge admin staff management page with team roles

Gestión de desafíos de prop firm

Gestiona todo el ciclo de vida del desafío, sin necesidad de código.

Crea planes de desafío con tus propios objetivos de ganancia, límites de drawdown y tamaños de cuenta. Configura complementos opcionales como un profit split ampliado o un drawdown extendido. Revisa las solicitudes de escalado y los pagos a medida que llegan, y deja que los desafíos fallidos se reinicien automáticamente con el descuento que definas.

  • Planes de desafío, fases y tamaños de cuenta personalizados
  • Complementos pagos opcionales y códigos de cupón de descuento
  • Solicitudes de pago y escalado de cuenta, revisadas en una sola cola
admin-yourbrand.com/challenge-plans
FirmForge admin challenge plans page with phases, account sizes and prices

Preguntas

Back-office, resuelto.

¿No encuentras lo que buscas? Escríbenos directamente.

Sí. El back-office viene con todos los planes, Custom, Growth, Professional y Enterprise, sin costo adicional. Cada plataforma funciona con un plan de pago desde el primer día; no hay nivel gratuito.

Sí. Invita a gerentes y personal de soporte con acceso basado en roles. Los permisos de cada rol son configurables hasta el nivel de cada acción individual (aprobar depósitos, cerrar operaciones a la fuerza, eliminar cuentas de clientes, etc.), para que decidas exactamente qué puede tocar cada miembro del equipo.

Los módulos de clientes, depósitos, retiros, KYC, personal y soporte son compartidos entre ambos tipos de plataforma. Las plataformas de prop firm además obtienen el módulo de gestión de desafíos, planes, complementos, cupones, pagos y solicitudes de escalado, que las plataformas de brokerage no necesitan ni ven.

Sí. Los ajustes de saldo, las decisiones de KYC, las aprobaciones de depósitos y retiros, y los cierres forzados de operaciones quedan todos registrados junto con el miembro del personal que realizó la acción y cuándo lo hizo. Nada ocurre en silencio.

No. El back-office funciona en su propio subdominio de administración, separado de tu portal de cara al cliente, y requiere un inicio de sesión de personal. Los clientes solo ven el área de cliente y la sala de trading bajo tu marca.

Sí, en todos los planes. Tu portal de cliente corre en my.tudominio.com, tu back-office admin en admin.tudominio.com, y la sala de trading en trade.tudominio.com, todo completamente bajo tu marca.

En vivo minutos después de elegir un plan

Ve tu back-office antes que tu primer cliente.

Crea tu cuenta, elige brokerage o prop firm, elige un plan, y tu back-office de administración está en vivo en minutos en su propio subdominio.

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