Back Office CRM para sa Prop Firm at Broker: Deposits, KYC, Payouts

Kasama sa bawat FirmForge platform

Isang back office
para sa bawat parte ng
operasyon mo.

Mga kliyente, deposits, withdrawals, KYC, risk, leads, campaigns, staff access, at ang buong prop firm challenge lifecycle, lahat mula sa iisang admin dashboard na ginawa para sa mga broker at prop firm, hindi hinugot mula sa generic na CRM software.

Magsimula na Subukan ang demo

Hindi kailangan ng card para mag-sign up; babayaran mo ang unang buwan kapag gumawa ka ng platform. Kasama sa bawat plan, walang add-on, walang per-seat fee.

admin-yourbrand.com/clients
FirmForge admin client profile with account balances, KYC status and activity
Mga Kliyente Deposits at Payments KYC at Risk Leads at Campaigns Staff at Permissions Challenge Management

Ginawa para sa mga totoong operator

Ito ang aktwal na back office. Hindi mockup.

Bawat screen sa ibaba ay live na screenshot ng aktwal na FirmForge admin dashboard, ang eksaktong gagamitin mo para patakbuhin ang operasyon mo.

admin-yourbrand.com/dashboard
FirmForge admin CRM dashboard with approved deposits and withdrawals, client totals and a setup checklist

Ginawa para sa dalawang panig ng negosyo mo.

Ang parehong back office ay umaangkop sa kung anong tipo ng platform ang pinapatakbo mo, walang hiwalay na produkto na bibilhin o pag-aaralan.

Brokerage

Live trading accounts, wallet deposits at withdrawals, savings plans, AI trade signals, at kumpletong client lifecycle mula registration hanggang unang trade.

Prop Firm

Challenge plans at pricing, pag-track ng evaluation phase, pag-approve ng payouts, scaling requests, at pag-monitor ng funded accounts, lahat mula sa parehong dashboard.

Client management

Bawat kliyente, bawat trade, isang screen.

Buksan ang isang kliyente at makita ang buong larawan nila sa isang tingin lang: trading account balances, open at closed trades, deposit at withdrawal history, KYC status, at mga notes mula sa team mo. I-adjust ang balances nang direkta, force-close ang trades, at mag-login bilang kliyente para mag-troubleshoot nang hindi hinihiling sa kanila na ibahagi ang credentials nila.

  • Realized P&L, win rate, at trading volume kada kliyente
  • Manual na balance adjustments na may kumpletong audit trail
  • Private notes at team-visible comments kada kliyente
  • CSV export at bulk CSV import ng client records
admin-yourbrand.com/clients/482
FirmForge admin client profile with account balances, KYC status and activity

Deposits, withdrawals, at payments

I-approve ang pondo sa isang click, hindi sa spreadsheet.

Bawat deposit at withdrawal ay napupunta sa review queue na may kalakip na proof of payment. Mag-approve, mag-reject, o humiling ng karagdagang impormasyon, at awtomatikong nano-notify ang kliyente. I-configure ang bank transfer, crypto, o card gateways tulad ng Stripe at Paystack, tapos i-toggle on o off ang bawat method kada platform.

  • Suporta para sa bank transfer, crypto wallet, at card gateway
  • Enable/disable kada method, walang kailangang code changes
  • CSV export ng transaction history para sa reconciliation
  • Optional na email at Telegram alerts sa bagong requests
admin-yourbrand.com/deposits
FirmForge admin deposits queue listing client funding requests to approve or reject

KYC, compliance, at risk

I-verify ang mga kliyente at bantayan ang risk exposure sa real time.

I-review ang isinumiteng ID documents at proof of address nang magkatabi, mag-approve o mag-reject na may reason, at humiling ng karagdagang documents kung may kulang. Sa risk side, ang margin call alerts, force-close controls, at credit balance adjustments ay nagbibigay sa iyo ng parehong tools na gagamitin ng isang dealing desk, nang hindi kailangang mag-hire nito.

Bago sa compliance? Ipinapaliwanag ng KYC at AML basics para sa mga bagong operator kung ano ang dapat i-check bago mag-approve ng kliyente, at saklaw ng payments page ang deposit at withdrawal rails.

  • Document review na may approve / reject / request-more actions
  • Automatic na margin call alerts sa threshold na na-configure mo
  • Force-close ang anumang open trade mula sa trades screen
  • Non-withdrawable credit balance para sa bonuses at promotions
admin-yourbrand.com/kyc
FirmForge admin KYC review queue with submitted identity documents

Leads, campaigns, at support

Gawing kliyente ang mga bisita, tapos patuloy na makipag-usap sa kanila.

I-track ang bawat lead sa buong pipeline mo mula sa unang contact hanggang maging converted client. Mag-run ng email at Telegram campaigns na naka-segment ayon sa KYC status, account activity, o deposit history. Kapag kailangan ng tulong ng mga kliyente, ang live chat at support ticket queue ay nagpapanatili sa bawat usapan sa iisang lugar, walang kailangang hiwalay na helpdesk tool.

Kailangan ng mas malalim na reporting o partner tracking? Magdagdag ng analytics o IB at affiliate portal mula sa Marketplace.

  • Configurable na lead pipeline stages at lead sources
  • Segmented na broadcast campaigns na may live recipient preview
  • Real-time client chat, sinasagot nang direkta mula sa back office
  • Support ticket queue na may assignment at status tracking
admin-yourbrand.com/leads
FirmForge admin leads CRM with a lead status pipeline and owner assignment

Staff, permissions, at referrals

Magdagdag ng team nang hindi isinusuko ang kontrol.

Mag-imbita ng mga manager at support staff na may roles na eksaktong tumutukoy kung ano ang puwede nilang makita at gawin, mag-approve ng deposits pero hindi mag-adjust ng balances, makita ang mga kliyente pero hindi puwedeng mag-delete ng accounts, kung ano man ang bagay sa operasyon mo. Kapag nakikipagtrabaho ka sa introducing brokers o affiliates, i-track ang mga kliyenteng kanilang na-refer at ang commission na kinita kasabay ng lahat ng iba pa.

  • Admin, manager, at staff roles na ready na agad
  • Granular na permission editor kada action para sa bawat role
  • Manager-level na client assignment at commission tracking
  • Kumpletong activity log ng bawat staff action, laging naka-attribute
admin-yourbrand.com/staff
FirmForge admin staff management page with team roles

Prop firm challenge management

Patakbuhin ang buong challenge lifecycle, walang kailangang code.

Gumawa ng challenge plans na may sarili mong profit targets, drawdown limits, at account sizes. I-configure ang optional add-ons tulad ng boosted profit split o expanded drawdown. I-review ang scaling requests at payouts habang dumarating ang mga ito, at hayaang mag-reset nang awtomatiko ang mga failed challenge sa anumang discount na itakda mo.

  • Custom na challenge plans, phases, at account sizes
  • Optional na paid add-ons at discount coupon codes
  • Payout at account-scaling requests, na-review sa iisang queue
admin-yourbrand.com/challenge-plans
FirmForge admin challenge plans page with phases, account sizes and prices

Mga Tanong

Back Office, sinagot na.

Hindi mo nahanap ang hinahanap mo? I-email kami direkta.

Oo. Kasama ang back office sa bawat plan, Custom, Growth, Professional at Enterprise, nang walang dagdag na bayad. Bawat platform ay tumatakbo sa bayad na plano mula sa unang araw; walang libreng tier.

Oo. Mag-imbita ng mga manager at support staff na may role-based access. Ang permissions ng bawat role ay configurable hanggang sa individual na action, pag-approve ng deposits, force-closing ng trades, pag-delete ng client accounts, at iba pa, para eksaktong ikaw ang magdedesisyon kung ano ang puwedeng galawin ng bawat team member.

Ang client, deposit, withdrawal, KYC, staff, at support modules ay shared sa dalawang tipo ng platform. Ang prop firm platforms ay may karagdagang challenge management module, plans, add-ons, coupons, payouts, at scaling requests, na hindi kailangan at hindi nakikita ng brokerage platforms.

Oo. Ang balance adjustments, KYC decisions, deposit at withdrawal approvals, at trade force-closes ay lahat naka-log kasama ang staff member na gumawa ng action at kung kailan. Walang nangyayari nang tahimik.

Hindi. Ang back office ay tumatakbo sa sarili nitong admin subdomain, hiwalay mula sa client-facing portal mo, at nangangailangan ng staff login. Nakikita lang ng mga kliyente ang client area at trade room sa ilalim ng brand mo.

Oo, sa bawat plano. Tumatakbo ang iyong client portal sa my.iyongdomain.com, ang iyong admin back-office sa admin.iyongdomain.com, at ang trade room sa trade.iyongdomain.com, lahat ganap na nasa ilalim ng iyong brand.

Live sa loob ng ilang minuto matapos pumili ng plan

Makita ang back office mo bago pa ito makita ng unang kliyente mo.

Gumawa ng account, piliin ang brokerage o prop firm, pumili ng plan, at live na ang admin back office mo sa loob ng ilang minuto sa sarili nitong subdomain.

Magsimula na Subukan ang demo

Hindi kailangan ng card para mag-sign up; sisingilin ang unang buwan mo kapag gumawa ka ng platform. Mag-email sa sales@firmforge.cfd para sa custom requirements.