Prop Firm与券商后台CRM:入金、KYC、出金

每个 FirmForge 平台均已包含

一个后台管理系统
涵盖您业务运营的
每一个环节。

客户、存款、取款、KYC、风控、销售线索、营销活动、员工权限,以及完整的自营交易挑战生命周期,全部集中在一个专为经纪商和自营交易公司打造的管理后台中,而非从通用CRM软件改装而来。

注册无需银行卡;创建平台时才支付首月费用。所有套餐均已包含,无附加费用,也不按席位收费。

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FirmForge admin client profile with account balances, KYC status and activity
客户 存款与支付 KYC与风控 销售线索与营销活动 员工与权限 挑战管理

为真正的运营者而build

这就是真实的后台管理系统。 不是模型图。

下面每一个界面都是真实 FirmForge 管理后台的实际截图,也就是您将用来管理业务的那个后台。

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FirmForge admin CRM dashboard with approved deposits and withdrawals, client totals and a setup checklist

为您业务的两个方向而build。

同一个后台会根据您运营的平台类型自动适配,无需购买或学习单独的产品。

经纪业务

实时交易账户、钱包存取款、储蓄计划、AI交易信号,以及从注册到首笔交易的完整客户生命周期。

自营交易公司

挑战方案与定价、评估阶段跟踪、提款审批、加码请求,以及资金账户监控,全部在同一个后台完成。

客户管理

每位客户,每笔交易,一个界面全掌握。

打开客户资料,一目了然地查看其完整情况:交易账户余额、已开仓和已平仓的交易、存取款历史、KYC状态,以及您团队留下的备注。您可以直接调整余额、强制平仓,还可以以客户身份登录进行故障排查,而无需要求对方共享登录凭证。

  • 每位客户的已实现盈亏、胜率和交易量
  • 手动余额调整,附带完整审计记录
  • 每位客户的私密备注和团队可见评论
  • 客户记录的CSV导出与批量CSV导入
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FirmForge admin client profile with account balances, KYC status and activity

存款、取款与支付

一键审批资金,而不是用表格手动核对。

每笔存款和取款都会进入待审队列,并附带支付凭证。您可以批准、拒绝或要求提供更多信息,系统会自动通知客户。可配置银行转账、加密货币,或 Stripe、Paystack 等卡支付网关,并按平台逐一开启或关闭每种方式。

  • 支持银行转账、加密货币钱包和卡支付网关
  • 按方式单独启用/停用,无需更改代码
  • 导出CSV格式的交易历史用于对账
  • 新请求可选的邮件和Telegram提醒
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FirmForge admin deposits queue listing client funding requests to approve or reject

KYC、合规与风控

实时验证客户身份并监控风险敞口。

并排查看客户提交的身份证件和地址证明,附理由批准或拒绝,若缺少材料可要求补充文件。在风控方面,追加保证金提醒、强制平仓控制和信用余额调整,让您拥有交易台才有的工具,而无需真的雇佣一个交易台。

刚接触合规?新运营商的KYC和AML基础说明了批准客户前需要检查的内容,支付页面则介绍入金和出金通道。

  • 文件审核支持批准/拒绝/要求补充三种操作
  • 在您设定的阈值自动触发追加保证金提醒
  • 可在交易界面强制平掉任意持仓
  • 用于奖金和促销的不可提现信用余额
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FirmForge admin KYC review queue with submitted identity documents

销售线索、营销活动与客服支持

把访客变成客户,然后持续保持联系。

从首次接触到成功转化,全程跟踪每条销售线索。按KYC状态、账户活跃度或存款记录细分,发起邮件和Telegram营销活动。当客户需要帮助时,实时聊天和客服工单队列把每一次对话集中在一处,无需另外的客服系统。

需要更深入的报表或合作伙伴追踪?可从Marketplace添加数据分析或IB和联盟门户。

  • 可配置的销售线索阶段和线索来源
  • 分组群发营销活动,附实时收件人预览
  • 实时客户聊天,直接在后台内回复
  • 支持分配和状态跟踪的客服工单队列
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FirmForge admin leads CRM with a lead status pipeline and owner assignment

员工、权限与推荐

组建团队,同时掌控全局。

邀请经理和客服人员加入,通过角色精确设定他们能查看和操作的内容:可以批准存款但不能调整余额,可以查看客户但不能删除账户,一切以您的业务需求为准。当您与介绍经纪商或联盟伙伴合作时,可与其他数据一起跟踪其推荐客户和获得的佣金。

  • 开箱即用的管理员、经理和员工角色
  • 针对每个角色的精细化、按操作项配置的权限编辑器
  • 经理级别的客户分配与佣金跟踪
  • 完整的员工操作日志,始终可追溯到具体人员
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FirmForge admin staff management page with team roles

自营交易挑战管理

无需代码即可运营整个挑战生命周期。

自定义盈利目标、回撤限制和账户规模来构建挑战方案。配置可选附加项,例如提高分成比例或扩大回撤空间。审核陆续到来的加码请求和提款,让失败的挑战按您设定的折扣自动重置。

  • 自定义挑战方案、阶段和账户规模
  • 可选付费附加项和折扣优惠码
  • 提款和账户加码请求,集中在一个队列中审核
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FirmForge admin challenge plans page with phases, account sizes and prices

常见问题

关于后台管理系统,一次说清。

没找到您想要的答案? 直接给我们发邮件。

是的。后台管理系统随每个方案提供,包括 Custom、Growth、Professional 和 Enterprise,无需额外费用。每个平台从第一天起都运行在付费套餐上;没有免费档位。

可以。您可以邀请经理和客服人员,并给予基于角色的访问权限。每个角色的权限都可以精确到单个操作项进行配置,比如批准存款、强制平仓、删除客户账户等,由您来决定每位团队成员具体能操作哪些内容。

客户、存款、取款、KYC、员工和客服模块在两种平台类型间是共享的。自营交易公司平台还会额外获得挑战管理模块,包括方案、附加项、优惠码、提款和加码请求,这些是经纪业务平台不需要也不会看到的。

有。余额调整、KYC决定、存取款审批和强制平仓等操作都会被记录,包括执行操作的员工和具体时间。没有任何操作是悄无声息发生的。

不能。后台运行在独立的管理子域名上,与面向客户的门户完全分开,并且需要员工登录。客户只能看到您品牌下的客户区和交易室。

可以,所有套餐均可绑定。您的客户门户运行在 my.yourdomain.com,管理后台运行在 admin.yourdomain.com,交易室运行在 trade.yourdomain.com,完全在您的品牌之下。

选择套餐后几分钟内上线

在第一位客户之前,先看到您自己的后台。

创建账户,选择经纪业务或自营交易公司模式,再选择套餐,您的管理后台几分钟内即在专属子域名上线。

注册无需银行卡;创建平台时才收取首月费用。如有定制需求,请联系sales@firmforge.cfd。