כלול בכל פלטפורמת FirmForge
לקוחות, הפקדות, משיכות, KYC, סיכון, לידים, קמפיינים, גישת צוות, ומחזור החיים המלא של אתגר חברת פרופ, הכל מלוח בקרה ניהולי אחד שנבנה עבור ברוקרים וחברות פרופ, לא הותאם מתוכנת CRM גנרית.
אין צורך בכרטיס אשראי בהרשמה; משלמים על החודש הראשון כשיוצרים פלטפורמה. כלול בכל תוכנית, ללא תוספות וללא תשלום לפי משתמש.
נבנה עבור מפעילים אמיתיים
כל מסך למטה הוא צילום מסך אמיתי של לוח בקרה ניהולי אמיתי של FirmForge, אותו לוח בקרה שממנו תנהלו את הפעילות שלכם.
אותו בק אופיס מתאים את עצמו לסוג הפלטפורמה שאתם מפעילים, ללא מוצר נפרד לרכוש או ללמוד.
חשבונות מסחר חיים, הפקדות ומשיכות מארנק, תוכניות חיסכון, אותות מסחר בינה מלאכותית, ומחזור חיים מלא של לקוח מהרשמה ועד לעסקה הראשונה.
תוכניות אתגר ותמחור, מעקב אחר שלבי הערכה, אישורי תשלומים, בקשות הגדלה, ומעקב אחר חשבונות ממומנים, הכל מאותו לוח בקרה.
ניהול לקוחות
פתחו לקוח וראו את התמונה המלאה שלו במבט אחד: יתרות חשבונות מסחר, עסקאות פתוחות וסגורות, היסטוריית הפקדות ומשיכות, סטטוס KYC, והערות מהצוות שלכם. התאימו יתרות ישירות, סגרו עסקאות בכפייה, והתחברו כלקוח לפתרון בעיות מבלי לבקש ממנו לשתף את פרטי ההתחברות שלו.
הפקדות, משיכות ותשלומים
כל הפקדה ומשיכה מגיעה לתור בדיקה עם אישור תשלום מצורף. אשרו, דחו, או בקשו מידע נוסף, והלקוח מקבל הודעה אוטומטית. הגדירו העברה בנקאית, קריפטו, או שערי תשלום בכרטיס כמו Stripe ו-Paystack, ואז הפעילו או כבו כל שיטה לפי פלטפורמה.
KYC, ציות וסיכון
בדקו מסמכי זיהוי ואישור כתובת שהוגשו זה לצד זה, אשרו או דחו עם נימוק, ובקשו מסמכים נוספים אם משהו חסר. בצד הסיכון, התראות על קריאת מרווח, כלי סגירה בכפייה, והתאמות יתרת אשראי מעניקים לכם את אותם הכלים שדסק מסחר היה משתמש בהם, מבלי שתצטרכו להעסיק אחד.
חדשים בתחום הציות? יסודות KYC ו-AML למפעילים חדשים מסביר מה לבדוק לפני אישור לקוח, ועמוד התשלומים מכסה את ערוצי ההפקדה והמשיכה.
לידים, קמפיינים ותמיכה
עקבו אחר כל ליד לאורך צינור המכירות שלכם, מהמגע הראשון ועד להפיכתו ללקוח. הריצו קמפיינים באימייל וב-Telegram המפולחים לפי סטטוס KYC, פעילות חשבון, או היסטוריית הפקדות. כשלקוחות זקוקים לעזרה, צ'אט חי ותור כרטיסי תמיכה שומרים כל שיחה במקום אחד, ללא צורך בכלי דסק תמיכה נפרד.
צריכים דיווח מעמיק יותר או מעקב אחרי שותפים? הוסיפו אנליטיקה או פורטל IB ושותפים מה-Marketplace.
צוות, הרשאות והפניות
הזמינו מנהלים וצוות תמיכה עם תפקידים שקובעים בדיוק מה הם יכולים לראות ולעשות, לאשר הפקדות אך לא להתאים יתרות, לראות לקוחות אך לא למחוק חשבונות, מה שמתאים לפעילות שלכם. כשאתם עובדים עם ברוקרים מפנים או שותפים, עקבו אחר הלקוחות שהם הפנו והעמלה שהרוויחו לצד כל השאר.
ניהול אתגרי חברת פרופ
בנו תוכניות אתגר עם יעדי הרווח, מגבלות ה-drawdown, וגדלי החשבונות שלכם. הגדירו תוספים אופציונליים כמו חלוקת רווח מוגברת או drawdown מורחב. בדקו בקשות הגדלה ותשלומים ככל שהם מגיעים, ותנו לאתגרים שנכשלו להתאפס אוטומטית בכל הנחה שתגדירו.
כן. הבק אופיס מגיע עם כל תוכנית, Custom, Growth, Professional ו-Enterprise, ללא עלות נוספת. כל פלטפורמה פועלת במסלול בתשלום מהיום הראשון; אין מסלול חינמי.
כן. הזמינו מנהלים וצוות תמיכה עם גישה מבוססת תפקידים. ההרשאות של כל תפקיד ניתנות להגדרה עד לרמת הפעולה הבודדת, אישור הפקדות, סגירת עסקאות בכפייה, מחיקת חשבונות לקוחות, וכן הלאה, כך שאתם מחליטים בדיוק במה כל חבר צוות יכול לגעת.
מודולי הלקוחות, ההפקדות, המשיכות, ה-KYC, הצוות, והתמיכה משותפים לשני סוגי הפלטפורמה. פלטפורמות חברת פרופ מקבלות בנוסף את מודול ניהול האתגרים, תוכניות, תוספים, קופונים, תשלומים, ובקשות הגדלה, שפלטפורמות ברוקראז' אינן זקוקות להם ואינן רואות אותם.
כן. התאמות יתרה, החלטות KYC, אישורי הפקדות ומשיכות, וסגירות עסקאות בכפייה כולם נרשמים יחד עם חבר הצוות שביצע את הפעולה ומתי. שום דבר לא קורה בשקט.
לא. הבק אופיס פועל על תת-דומיין ניהולי משלו, נפרד מהפורטל הפונה ללקוחות שלכם, ודורש התחברות צוות. הלקוחות רואים רק את אזור הלקוח וחדר המסחר תחת המותג שלכם.
כן, בכל מסלול. פורטל הלקוחות שלכם פועל בכתובת my.yourdomain.com, מערכת העורף הניהולית בכתובת admin.yourdomain.com, וחדר המסחר בכתובת trade.yourdomain.com, והכול לחלוטין תחת המותג שלכם.
פעיל תוך דקות מבחירת מסלול
צרו את החשבון שלכם, בחרו ברוקראז' או חברת פרופ, בחרו מסלול, והבק אופיס הניהולי שלכם פעיל תוך דקות בתת-דומיין משלו.
אין צורך בכרטיס אשראי בהרשמה; החודש הראשון מחויב כשיוצרים פלטפורמה. לדרישות מותאמות פנו אל sales@firmforge.cfd.
