Back Office na CRM kwa Prop Firm na Madalali: Amana, KYC, Malipo

Imejumuishwa katika kila jukwaa la FirmForge

Back office moja
kwa kila sehemu ya
operesheni yako.

Wateja, amana, uondoaji, KYC, hatari, wateja watarajiwa, kampeni, ufikiaji wa wafanyakazi, na mzunguko mzima wa maisha ya changamoto ya Prop Firm, yote kutoka kwenye dashibodi moja ya usimamizi iliyojengwa kwa ajili ya madalali na makampuni ya Prop Firm, si iliyorekebishwa kutoka programu ya kawaida ya CRM.

Anza sasa Jaribu onyesho

Hakuna kadi inayohitajika kujisajili; unalipia mwezi wako wa kwanza unapounda jukwaa. Imejumuishwa kwenye kila mpango, bila nyongeza, bila ada kwa kila mtumiaji.

admin-yourbrand.com/clients
FirmForge admin client profile with account balances, KYC status and activity
Wateja Amana na Malipo KYC na Hatari Wateja Watarajiwa na Kampeni Wafanyakazi na Ruhusa Usimamizi wa Changamoto

Imejengwa kwa ajili ya waendeshaji halisi

Huu ndio back office halisi. Sio mfano tu.

Kila skrini hapa chini ni picha halisi ya dashibodi halisi ya usimamizi ya FirmForge, ile ile utakayotumia kuendesha operesheni yako.

admin-yourbrand.com/dashboard
FirmForge admin CRM dashboard with approved deposits and withdrawals, client totals and a setup checklist

Imejengwa kwa ajili ya pande zote mbili za biashara yako.

Back office ile ile inajirekebisha kulingana na aina ya jukwaa unaloendesha, hakuna bidhaa tofauti ya kununua au kujifunza.

Brokerage

Akaunti za biashara za moja kwa moja, amana na uondoaji wa pochi, mipango ya akiba, ishara za biashara za AI, na mzunguko kamili wa maisha ya mteja kutoka usajili hadi biashara ya kwanza.

Prop Firm

Mipango na bei za changamoto, ufuatiliaji wa hatua za tathmini, uidhinishaji wa malipo, maombi ya kuongeza kiwango, na ufuatiliaji wa akaunti zilizofadhiliwa, yote kutoka dashibodi moja.

Usimamizi wa wateja

Kila mteja, kila biashara, skrini moja.

Fungua mteja na uone picha yao kamili kwa mtazamo mmoja: salio za akaunti za biashara, biashara zilizo wazi na zilizofungwa, historia ya amana na uondoaji, hali ya KYC, na maelezo kutoka kwa timu yako. Rekebisha salio moja kwa moja, funga biashara kwa nguvu, na ingia kama mteja kutatua matatizo bila kumwomba ashiriki taarifa zake za kuingia.

  • Faida/hasara iliyopatikana, kiwango cha ushindi, na kiasi cha biashara kwa kila mteja
  • Marekebisho ya salio kwa mkono yenye rekodi kamili ya ukaguzi
  • Maelezo binafsi na maoni yanayoonekana kwa timu kwa kila mteja
  • Uhamishaji wa CSV na uingizaji wa CSV kwa wingi wa rekodi za wateja
admin-yourbrand.com/clients/482
FirmForge admin client profile with account balances, KYC status and activity

Amana, uondoaji, na malipo

Idhinisha fedha kwa mbofyo mmoja, sio kwa lahajedwali.

Kila amana na uondoaji hufika kwenye foleni ya ukaguzi ikiwa na uthibitisho wa malipo umeambatanishwa. Idhinisha, kataa, au omba maelezo zaidi, na mteja huarifiwa kiotomatiki. Sanidi uhamisho wa benki, crypto, au milango ya kadi kama Stripe na Paystack, kisha washa au zima kila njia kwa kila jukwaa.

  • Msaada wa uhamisho wa benki, pochi ya crypto, na mlango wa kadi
  • Kuwasha/kuzima kwa kila njia, hakuna mabadiliko ya msimbo yanayohitajika
  • Uhamishaji wa CSV wa historia ya miamala kwa upatanisho
  • Arifa za hiari za barua pepe na Telegram kwa maombi mapya
admin-yourbrand.com/deposits
FirmForge admin deposits queue listing client funding requests to approve or reject

KYC, uzingatiaji, na hatari

Thibitisha wateja na fuatilia hatari kwa wakati halisi.

Kagua nyaraka za utambulisho zilizowasilishwa na uthibitisho wa anwani kando kando, idhinisha au kataa ukiwa na sababu, na omba nyaraka za ziada ikiwa kitu kimekosekana. Upande wa hatari, arifa za margin call, udhibiti wa kufunga kwa nguvu, na marekebisho ya salio la mkopo hukupa zana zile zile ambazo dawati la biashara lingetumia, bila kuhitaji kuajiri moja.

Mgeni katika uzingatiaji wa kanuni? Misingi ya KYC na AML kwa waendeshaji wapya inaeleza unachopaswa kukagua kabla ya kumuidhinisha mteja, na ukurasa wa malipo unaeleza njia za kuweka na kutoa pesa.

  • Ukaguzi wa nyaraka na hatua za kuidhinisha / kukataa / kuomba zaidi
  • Arifa za moja kwa moja za margin call kwenye kizingiti ulichoweka
  • Funga kwa nguvu biashara yoyote iliyo wazi kutoka kwenye skrini ya biashara
  • Salio la mkopo lisiloweza kutolewa kwa ajili ya zawadi na matangazo
admin-yourbrand.com/kyc
FirmForge admin KYC review queue with submitted identity documents

Wateja watarajiwa, kampeni, na msaada

Geuza wageni kuwa wateja, kisha endelea kuzungumza nao.

Fuatilia kila mteja mtarajiwa katika mfumo wako wa mauzo, kutoka mawasiliano ya kwanza hadi kuwa mteja. Endesha kampeni za barua pepe na Telegram zilizogawanywa kulingana na hali ya KYC, shughuli za akaunti, au historia ya amana. Wateja wanapohitaji msaada, gumzo la moja kwa moja na foleni ya tiketi za msaada huweka kila mazungumzo mahali pamoja, bila kuhitaji zana tofauti ya usaidizi.

Unahitaji ripoti za kina zaidi au ufuatiliaji wa washirika? Ongeza uchanganuzi au lango la IB na washirika kutoka Marketplace.

  • Hatua za mfumo wa wateja watarajiwa na vyanzo vya wateja watarajiwa vinavyoweza kubadilishwa
  • Kampeni za utangazaji zilizogawanywa na muhtasari wa wapokeaji wa moja kwa moja
  • Gumzo la mteja la wakati halisi, linalojibiwa moja kwa moja kutoka kwenye back office
  • Foleni ya tiketi za msaada yenye ugawaji na ufuatiliaji wa hali
admin-yourbrand.com/leads
FirmForge admin leads CRM with a lead status pipeline and owner assignment

Wafanyakazi, ruhusa, na mapendekezo

Leta timu bila kuachia udhibiti.

Alika meneja na wafanyakazi wa msaada wenye majukumu yanayobainisha hasa wanachoweza kuona na kufanya, kuidhinisha amana lakini si kurekebisha salio, kuona wateja lakini si kufuta akaunti, chochote kinacholingana na operesheni yako. Unapofanya kazi na madalali wanaowaleta wateja au washirika, fuatilia wateja wao waliopendekezwa na kamisheni iliyopatikana pamoja na kila kitu kingine.

  • Majukumu ya msimamizi, meneja, na mfanyakazi tayari kutumika
  • Kihariri cha ruhusa cha kina kwa kila hatua kwa kila jukumu
  • Ugawaji wa wateja katika ngazi ya meneja na ufuatiliaji wa kamisheni
  • Kumbukumbu kamili ya shughuli za kila hatua ya mfanyakazi, daima ikitajwa chanzo
admin-yourbrand.com/staff
FirmForge admin staff management page with team roles

Usimamizi wa changamoto za Prop Firm

Endesha mzunguko mzima wa maisha ya changamoto, hakuna msimbo unaohitajika.

Jenga mipango ya changamoto na malengo yako ya faida, mipaka ya drawdown, na ukubwa wa akaunti. Sanidi nyongeza za hiari kama mgawanyo wa faida ulioongezwa au drawdown iliyopanuliwa. Kagua maombi ya kuongeza kiwango na malipo yanapoingia, na uache changamoto zilizoshindwa zijirekebishe kiotomatiki kwa punguzo lolote unaloweka.

  • Mipango, hatua, na ukubwa wa akaunti wa changamoto maalum
  • Nyongeza za hiari za malipo na misimbo ya kuponi ya punguzo
  • Maombi ya malipo na kuongeza kiwango cha akaunti, yaliyokaguliwa katika foleni moja
admin-yourbrand.com/challenge-plans
FirmForge admin challenge plans page with phases, account sizes and prices

Maswali

Back Office, limejibiwa.

Huwezi kupata unachotafuta? Tutumie barua pepe moja kwa moja.

Ndiyo. Back office inakuja na kila mpango, Custom, Growth, Professional na Enterprise, bila gharama ya ziada. Kila jukwaa linaendeshwa kwa mpango wa malipo tangu siku ya kwanza; hakuna daraja la bure.

Ndio. Alika meneja na wafanyakazi wa msaada wenye ufikiaji unaotegemea majukumu. Ruhusa za kila jukumu zinaweza kubadilishwa hadi kwenye hatua binafsi, kuidhinisha amana, kufunga biashara kwa nguvu, kufuta akaunti za wateja, na kadhalika, ili uamue hasa kile ambacho kila mwanachama wa timu anaweza kugusa.

Moduli za wateja, amana, uondoaji, KYC, wafanyakazi, na msaada zinashirikiwa katika aina zote mbili za jukwaa. Majukwaa ya Prop Firm hupata ziada moduli ya usimamizi wa changamoto, mipango, nyongeza, kuponi, malipo, na maombi ya kuongeza kiwango, ambayo majukwaa ya brokerage hayahitaji na hayaoni.

Ndio. Marekebisho ya salio, maamuzi ya KYC, uidhinishaji wa amana na uondoaji, na ufungaji wa biashara kwa nguvu vyote vinarekodiwa pamoja na mfanyakazi aliyechukua hatua na wakati gani. Hakuna kinachotokea kimya kimya.

Hapana. Back office inaendesha kwenye subdomain yake ya usimamizi, tofauti na tovuti yako inayowakabili wateja, na inahitaji kuingia kwa mfanyakazi. Wateja huona tu eneo la mteja na chumba cha biashara chini ya chapa yako.

Ndiyo, katika kila mpango. Lango lako la wateja hufanya kazi kwenye my.kikoachako.com, ofisi yako ya nyuma ya usimamizi kwenye admin.kikoachako.com, na chumba cha biashara kwenye trade.kikoachako.com, yote chini ya chapa yako kikamilifu.

Moja kwa moja ndani ya dakika chache baada ya kuchagua mpango

Ona back office yako kabla ya mteja wako wa kwanza.

Fungua akaunti yako, chagua brokerage au Prop Firm, chagua mpango, na back office yako ya usimamizi inakuwa hewani ndani ya dakika chache kwenye subdomain yake mwenyewe.

Anza sasa Jaribu onyesho

Hakuna kadi inayohitajika kujisajili; mwezi wako wa kwanza unatozwa unapounda jukwaa. Wasiliana na sales@firmforge.cfd kwa mahitaji maalum.