Prop Firm ve Aracı Kurum Back Office CRM: Yatırım, KYC, Ödeme

Her FirmForge platformunda dahildir

Operasyonunuzun
her bir parçası için
tek bir back office.

Müşteriler, para yatırma, para çekme, KYC, risk, potansiyel müşteriler, kampanyalar, personel erişimi ve prop firma challenge'ının tüm yaşam döngüsü, genel bir CRM yazılımından uyarlanmamış, brokerlar ve prop firmalar için tasarlanmış tek bir yönetim panelinden.

Hemen başla Demoyu deneyin

Kayıt için kart gerekmez; ilk ayın ücretini platform oluşturduğunuzda ödersiniz. Her plana dahildir, eklenti yok, kullanıcı başı ücret yok.

admin-yourbrand.com/clients
FirmForge admin client profile with account balances, KYC status and activity
Müşteriler Para Yatırma ve Ödemeler KYC ve Risk Potansiyel Müşteriler ve Kampanyalar Personel ve İzinler Challenge Yönetimi

Gerçek operatörler için tasarlandı

Bu, gerçek back office'in ta kendisi. Bir maket değil.

Aşağıdaki her ekran, operasyonunuzu yöneteceğiniz gerçek bir FirmForge yönetim panelinin canlı ekran görüntüsüdür.

admin-yourbrand.com/dashboard
FirmForge admin CRM dashboard with approved deposits and withdrawals, client totals and a setup checklist

İşinizin her iki yönü için tasarlandı.

Aynı back office, yürüttüğünüz platform türüne uyum sağlar, satın alınacak veya öğrenilecek ayrı bir ürün yoktur.

Brokerlik

Canlı alım satım hesapları, cüzdan para yatırma ve çekme işlemleri, tasarruf planları, yapay zeka alım satım sinyalleri ve kayıttan ilk işleme kadar tam bir müşteri yaşam döngüsü.

Prop Firma

Challenge planları ve fiyatlandırma, değerlendirme aşaması takibi, ödeme onayları, ölçeklendirme talepleri ve fonlanmış hesap izleme, hepsi aynı panelden.

Müşteri yönetimi

Her müşteri, her işlem, tek bir ekran.

Bir müşteriyi açın ve tüm tabloyu bir bakışta görün: alım satım hesabı bakiyeleri, açık ve kapalı işlemler, para yatırma ve çekme geçmişi, KYC durumu ve ekibinizin notları. Bakiyeleri doğrudan ayarlayın, işlemleri zorla kapatın ve kimlik bilgilerini paylaşmasını istemeden sorun gidermek için müşteri olarak giriş yapın.

  • Müşteri başına gerçekleşen kâr/zarar, kazanma oranı ve işlem hacmi
  • Tam denetim izine sahip manuel bakiye ayarlamaları
  • Müşteri başına özel notlar ve ekip tarafından görülebilir yorumlar
  • Müşteri kayıtlarının CSV dışa aktarımı ve toplu CSV içe aktarımı
admin-yourbrand.com/clients/482
FirmForge admin client profile with account balances, KYC status and activity

Para yatırma, çekme ve ödemeler

Fonları bir elektronik tablo yerine tek tıkla onaylayın.

Her para yatırma ve çekme işlemi, ödeme kanıtı eklenmiş şekilde bir inceleme kuyruğuna düşer. Onaylayın, reddedin veya daha fazla bilgi isteyin, müşteri otomatik olarak bilgilendirilir. Banka havalesi, kripto veya Stripe ve Paystack gibi kart ağ geçitlerini yapılandırın, ardından her yöntemi platform bazında açın veya kapatın.

  • Banka havalesi, kripto cüzdan ve kart ağ geçidi desteği
  • Kod değişikliği gerekmeden yöntem başına etkinleştirme/devre dışı bırakma
  • Mutabakat için işlem geçmişinin CSV dışa aktarımı
  • Yeni talepler için isteğe bağlı e-posta ve Telegram uyarıları
admin-yourbrand.com/deposits
FirmForge admin deposits queue listing client funding requests to approve or reject

KYC, uyumluluk ve risk

Müşterileri doğrulayın ve risk maruziyetini gerçek zamanlı izleyin.

Gönderilen kimlik belgelerini ve adres kanıtını yan yana inceleyin, bir gerekçeyle onaylayın veya reddedin, ve bir şey eksikse ek belgeler isteyin. Risk tarafında, marjin çağrısı uyarıları, zorla kapatma kontrolleri ve kredi bakiyesi ayarlamaları, bir dealing desk'in kullanacağı araçların aynısını, bir tane işe almaya gerek kalmadan size sunar.

Uyumluluk konusunda yeni misiniz? Yeni operatörler için KYC ve AML temelleri bir müşteriyi onaylamadan önce neleri kontrol etmeniz gerektiğini anlatır, ödemeler sayfası ise para yatırma ve çekme kanallarını ele alır.

  • Onayla / reddet / daha fazlasını iste eylemleriyle belge incelemesi
  • Yapılandırdığınız eşikte otomatik marjin çağrısı uyarıları
  • İşlemler ekranından herhangi bir açık işlemi zorla kapatın
  • Bonuslar ve promosyonlar için çekilemeyen kredi bakiyesi
admin-yourbrand.com/kyc
FirmForge admin KYC review queue with submitted identity documents

Potansiyel müşteriler, kampanyalar ve destek

Ziyaretçileri müşteriye dönüştürün, sonra onlarla konuşmaya devam edin.

İlk temastan dönüştürülmüş müşteriye kadar her potansiyel müşteriyi pipeline'ınız boyunca takip edin. KYC durumuna, hesap etkinliğine veya para yatırma geçmişine göre segmentlere ayrılmış e-posta ve Telegram kampanyaları yürütün. Müşterilerin yardıma ihtiyacı olduğunda, canlı sohbet ve bir destek bileti kuyruğu, ayrı bir yardım masası aracına gerek kalmadan her konuşmayı tek bir yerde tutar.

Daha derin raporlama veya iş ortağı takibi mi gerekiyor? Marketplace'ten analitik veya IB ve affiliate portalı ekleyin.

  • Yapılandırılabilir potansiyel müşteri pipeline aşamaları ve kaynakları
  • Canlı alıcı önizlemeli segmentli yayın kampanyaları
  • Doğrudan back office'ten yanıtlanan gerçek zamanlı müşteri sohbeti
  • Atama ve durum takibiyle destek bileti kuyruğu
admin-yourbrand.com/leads
FirmForge admin leads CRM with a lead status pipeline and owner assignment

Personel, izinler ve yönlendirmeler

Kontrolü elden bırakmadan bir ekip kurun.

Tam olarak ne görüp yapabileceklerini belirleyen rollerle yöneticiler ve destek personeli davet edin, para yatırmaları onaylayabilir ama bakiyeleri ayarlayamaz, müşterileri görebilir ama hesapları silemez, operasyonunuza neyin uyduğuna siz karar verin. Aracı brokerlarla veya iş ortaklarıyla çalışırken, yönlendirdikleri müşterileri ve kazanılan komisyonu her şeyin yanında takip edin.

  • Hazır admin, yönetici ve personel rolleri
  • Her rol için eylem bazında ayrıntılı izin düzenleyici
  • Yönetici düzeyinde müşteri ataması ve komisyon takibi
  • Her personel eylemi için her zaman kime ait olduğu belli, eksiksiz aktivite günlüğü
admin-yourbrand.com/staff
FirmForge admin staff management page with team roles

Prop firma challenge yönetimi

Kod gerektirmeden tüm challenge yaşam döngüsünü yönetin.

Kendi kâr hedefleriniz, drawdown limitleriniz ve hesap büyüklükleriniz ile challenge planları oluşturun. Artırılmış kâr paylaşımı veya genişletilmiş drawdown gibi isteğe bağlı eklentileri yapılandırın. Gelen ölçeklendirme taleplerini ve ödemeleri inceleyin, başarısız challenge'ların belirlediğiniz herhangi bir indirimle otomatik olarak sıfırlanmasına izin verin.

  • Özel challenge planları, aşamaları ve hesap büyüklükleri
  • İsteğe bağlı ücretli eklentiler ve indirim kupon kodları
  • Tek bir kuyrukta incelenen ödeme ve hesap ölçeklendirme talepleri
admin-yourbrand.com/challenge-plans
FirmForge admin challenge plans page with phases, account sizes and prices

Sorular

Back office, yanıtlandı.

Aradığınızı bulamadınız mı? Bize doğrudan e-posta gönderin.

Evet. Back office, Custom, Growth, Professional ve Enterprise olmak üzere her planla ek ücret olmadan gelir. Her platform ilk günden itibaren ücretli bir planda çalışır; ücretsiz katman yoktur.

Evet. Rol tabanlı erişimle yöneticiler ve destek personeli davet edin. Her rolün izinleri, para yatırmaları onaylama, işlemleri zorla kapatma, müşteri hesaplarını silme gibi tek tek eylem düzeyine kadar yapılandırılabilir, böylece her ekip üyesinin tam olarak neye dokunabileceğine siz karar verirsiniz.

Müşteri, para yatırma, para çekme, KYC, personel ve destek modülleri her iki platform türü arasında paylaşılır. Prop firma platformları ayrıca challenge yönetim modülünü, planları, eklentileri, kuponları, ödemeleri ve ölçeklendirme taleplerini alır; brokerlik platformlarının bunlara ihtiyacı yoktur ve bunları görmezler.

Evet. Bakiye ayarlamaları, KYC kararları, para yatırma ve çekme onayları ve zorla işlem kapatmalarının tümü, eylemi gerçekleştiren personel üyesi ve zamanıyla birlikte kaydedilir. Hiçbir şey sessizce gerçekleşmez.

Hayır. Back office, müşteriye yönelik portalınızdan ayrı kendi yönetim alt alan adında çalışır ve personel girişi gerektirir. Müşteriler yalnızca markanız altındaki müşteri alanını ve işlem odasını görür.

Evet, her planda. Müşteri portalınız my.alanadiniz.com üzerinde, yönetim arka ofisiniz admin.alanadiniz.com üzerinde ve işlem odası trade.alanadiniz.com üzerinde çalışır, hepsi tamamen sizin markanız altında.

Plan seçtikten dakikalar sonra canlı

Back office'inizi ilk müşteriniz görmeden önce siz görün.

Hesabınızı oluşturun, brokerlik veya prop firma seçin, bir plan seçin ve yönetim back office'iniz dakikalar içinde kendi alt alan adında yayında olur.

Hemen başla Demoyu deneyin

Kayıt için kart gerekmez; ilk ay, platform oluşturduğunuzda faturalandırılır. Özel ihtiyaçlarınız için sales@firmforge.cfd adresine yazın.