Back-office CRM prop firm et broker : dépôts, KYC, paiements

Inclus sur toutes les plateformes FirmForge

Un back-office
pour chaque partie de
votre activité.

Clients, dépôts, retraits, KYC, risque, leads, campagnes, accès du personnel et l'ensemble du cycle de vie des défis de prop firm, le tout depuis un seul tableau de bord d'administration conçu pour les courtiers et les prop firms, et non adapté d'un logiciel de CRM générique.

Commencer Essayer la Démo

Aucune carte requise pour s'inscrire ; vous payez votre premier mois en créant une plateforme. Inclus dans chaque offre, sans module payant ni frais par utilisateur.

admin-yourbrand.com/clients
FirmForge admin client profile with account balances, KYC status and activity
Clients Dépôts et Paiements KYC et Risque Leads et Campagnes Personnel et Permissions Gestion des Défis

Conçu pour de vrais opérateurs

Voici le véritable back-office. Pas une maquette.

Chaque écran ci-dessous est une capture réelle d'un authentique tableau de bord d'administration FirmForge, celui-là même depuis lequel vous gérerez votre activité.

admin-yourbrand.com/dashboard
FirmForge admin CRM dashboard with approved deposits and withdrawals, client totals and a setup checklist

Conçu pour les deux facettes de votre activité.

Le même back-office s'adapte au type de plateforme que vous exploitez, sans produit séparé à acheter ou à apprendre.

Courtage

Comptes de trading en direct, dépôts et retraits de solde, plans d'épargne, signaux de trading par IA et un cycle de vie client complet, de l'inscription à la première transaction.

Prop Firm

Plans de défis et tarification, suivi des phases d'évaluation, approbations de paiements, demandes de scaling et surveillance des comptes financés, le tout depuis le même tableau de bord.

Gestion des clients

Chaque client, chaque transaction, un seul écran.

Ouvrez la fiche d'un client et visualisez toute sa situation en un coup d'œil : soldes des comptes de trading, transactions ouvertes et clôturées, historique des dépôts et retraits, statut KYC et notes de votre équipe. Ajustez les soldes directement, clôturez les transactions de force, et connectez-vous en tant que client pour résoudre un problème sans lui demander de partager ses identifiants.

  • P&L réalisé, taux de réussite et volume de trading par client
  • Ajustements manuels de solde avec un historique d'audit complet
  • Notes privées et commentaires visibles par l'équipe, par client
  • Export CSV et import CSV en masse des fiches clients
admin-yourbrand.com/clients/482
FirmForge admin client profile with account balances, KYC status and activity

Dépôts, retraits et paiements

Approuvez les fonds en un clic, pas dans un tableur.

Chaque dépôt et retrait arrive dans une file d'attente de vérification avec la preuve de paiement jointe. Approuvez, refusez ou demandez plus d'informations, et le client est notifié automatiquement. Configurez les virements bancaires, la crypto ou des passerelles de carte comme Stripe et Paystack, puis activez ou désactivez chaque méthode par plateforme.

  • Prise en charge des virements bancaires, portefeuilles crypto et passerelles de carte
  • Activation/désactivation par méthode, sans modification de code nécessaire
  • Export CSV de l'historique des transactions pour la réconciliation
  • Alertes optionnelles par email et Telegram pour les nouvelles demandes
admin-yourbrand.com/deposits
FirmForge admin deposits queue listing client funding requests to approve or reject

KYC, conformité et risque

Vérifiez les clients et surveillez l'exposition au risque en temps réel.

Examinez les pièces d'identité et les justificatifs de domicile soumis côte à côte, approuvez ou refusez avec un motif, et demandez des documents supplémentaires en cas de manque. Côté risque, les alertes d'appel de marge, les contrôles de clôture forcée et les ajustements de solde de crédit vous donnent les mêmes outils qu'une dealing desk, sans avoir à en embaucher une.

Nouveau dans la conformité ? Les bases du KYC et de l'AML pour les nouveaux opérateurs explique quoi vérifier avant d'approuver un client, et la page paiements couvre les moyens de dépôt et de retrait.

  • Vérification des documents avec des actions approuver / refuser / demander plus
  • Alertes automatiques d'appel de marge au seuil que vous configurez
  • Clôturez de force toute transaction ouverte depuis l'écran des transactions
  • Solde de crédit non retirable pour les bonus et promotions
admin-yourbrand.com/kyc
FirmForge admin KYC review queue with submitted identity documents

Leads, campagnes et support

Transformez les visiteurs en clients, puis continuez à leur parler.

Suivez chaque lead tout au long de votre pipeline, du premier contact jusqu'à sa conversion en client. Lancez des campagnes email et Telegram segmentées par statut KYC, activité du compte ou historique de dépôts. Lorsque les clients ont besoin d'aide, le chat en direct et une file de tickets de support regroupent chaque conversation au même endroit, sans outil de helpdesk séparé.

Besoin de rapports plus poussés ou du suivi des partenaires ? Ajoutez l'analytique ou un portail IB et affiliés depuis la Marketplace.

  • Étapes de pipeline de leads et sources de leads configurables
  • Campagnes de diffusion segmentées avec aperçu des destinataires en direct
  • Chat client en temps réel, traité directement depuis le back-office
  • File de tickets de support avec attribution et suivi du statut
admin-yourbrand.com/leads
FirmForge admin leads CRM with a lead status pipeline and owner assignment

Personnel, permissions et parrainages

Constituez une équipe sans perdre le contrôle.

Invitez des managers et du personnel de support avec des rôles qui déterminent exactement ce qu'ils peuvent voir et faire : approuver les dépôts mais pas ajuster les soldes, voir les clients mais pas supprimer de comptes, selon ce qui convient à votre activité. Lorsque vous travaillez avec des introducing brokers ou des affiliés, suivez leurs clients parrainés et les commissions générées, au même endroit que tout le reste.

  • Rôles admin, manager et personnel prêts à l'emploi
  • Éditeur de permissions granulaire, action par action, pour chaque rôle
  • Attribution de clients au niveau manager et suivi des commissions
  • Journal d'activité complet de chaque action du personnel, toujours attribuée
admin-yourbrand.com/staff
FirmForge admin staff management page with team roles

Gestion des défis de prop firm

Gérez tout le cycle de vie des défis, sans aucun code.

Créez des plans de défi avec vos propres objectifs de profit, limites de drawdown et tailles de compte. Configurez des options payantes comme un profit split amélioré ou un drawdown étendu. Examinez les demandes de scaling et les paiements à mesure qu'ils arrivent, et laissez les défis échoués se réinitialiser automatiquement selon la remise que vous définissez.

  • Plans de défi, phases et tailles de compte personnalisés
  • Options payantes facultatives et codes de coupon de réduction
  • Demandes de paiement et de scaling de compte, examinées dans une seule file
admin-yourbrand.com/challenge-plans
FirmForge admin challenge plans page with phases, account sizes and prices

Questions

Back-office, en détail.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Écrivez-nous directement.

Oui. Le back-office est fourni avec tous les plans, Custom, Growth, Professional et Enterprise, sans coût supplémentaire. Chaque plateforme fonctionne sur une offre payante dès le premier jour ; il n'y a pas de niveau gratuit.

Oui. Invitez des managers et du personnel de support avec un accès basé sur les rôles. Les permissions de chaque rôle sont configurables jusqu'à l'action individuelle, approuver des dépôts, clôturer des transactions de force, supprimer des comptes clients, etc., afin que vous décidiez exactement ce que chaque membre de l'équipe peut toucher.

Les modules clients, dépôts, retraits, KYC, personnel et support sont partagés entre les deux types de plateforme. Les plateformes prop firm bénéficient en plus du module de gestion des défis, des plans, options, coupons, paiements et demandes de scaling, dont les plateformes de courtage n'ont pas besoin et qu'elles ne voient pas.

Oui. Les ajustements de solde, les décisions KYC, les approbations de dépôts et retraits, et les clôtures forcées de transactions sont tous journalisés avec le membre du personnel ayant effectué l'action et le moment où il l'a fait. Rien ne se passe silencieusement.

Non. Le back-office fonctionne sur son propre sous-domaine d'administration, distinct de votre portail client, et nécessite une connexion du personnel. Les clients ne voient jamais que l'espace client et la salle de trading sous votre marque.

Oui, sur toutes les offres. Votre portail client tourne sur my.votredomaine.com, votre back-office admin sur admin.votredomaine.com, et la salle de trading sur trade.votredomaine.com, entièrement sous votre marque.

En ligne quelques minutes après le choix d'un plan

Découvrez votre back-office avant votre tout premier client.

Créez votre compte, choisissez courtage ou prop firm, choisissez un plan, et votre back-office d'administration est en ligne en quelques minutes sur son propre sous-domaine.

Commencer Essayer la Démo

Aucune carte requise pour s'inscrire ; votre premier mois est facturé à la création d'une plateforme. Écrivez à sales@firmforge.cfd pour des besoins spécifiques.