Back office CRM pentru prop firms și brokeri: depuneri, KYC

Inclus în fiecare platformă FirmForge

Un back-office
pentru fiecare parte a
operațiunii tale.

Clienți, depuneri, retrageri, KYC, risc, leaduri, campanii, acces al personalului și întregul ciclu de viață al challenge-ului pentru firmă prop, totul dintr-un singur panou de administrare construit pentru brokeri și firme prop, nu adaptat dintr-un software CRM generic.

Începe acum Încearcă demo-ul

Nu ai nevoie de card la înregistrare; plătești prima lună când creezi o platformă. Inclus în fiecare plan, fără add-on-uri și fără taxă per utilizator.

admin-yourbrand.com/clients
FirmForge admin client profile with account balances, KYC status and activity
Clienți Depuneri și Plăți KYC și Risc Leaduri și Campanii Personal și Permisiuni Gestionarea Challenge-urilor

Construit pentru operatori reali

Acesta este back-office-ul real. Nu un mockup.

Fiecare ecran de mai jos este o captură reală a unui panou de administrare FirmForge autentic, același din care îți vei conduce operațiunea.

admin-yourbrand.com/dashboard
FirmForge admin CRM dashboard with approved deposits and withdrawals, client totals and a setup checklist

Construit pentru ambele fețe ale afacerii tale.

Același back-office se adaptează la tipul de platformă pe care o operezi, fără un produs separat de cumpărat sau de învățat.

Brokeraj

Conturi de tranzacționare live, depuneri și retrageri din portofel, planuri de economii, semnale de tranzacționare cu IA și un ciclu de viață complet al clientului, de la înregistrare până la prima tranzacție.

Firmă Prop

Planuri de challenge și prețuri, urmărirea fazelor de evaluare, aprobări de plăți, cereri de scalare și monitorizarea conturilor finanțate, totul din același panou.

Gestionarea clienților

Fiecare client, fiecare tranzacție, un singur ecran.

Deschide profilul unui client și vezi imaginea completă dintr-o privire: soldurile conturilor de tranzacționare, tranzacțiile deschise și închise, istoricul depunerilor și retragerilor, statusul KYC și notițele echipei tale. Ajustează soldurile direct, închide forțat tranzacțiile și autentifică-te ca și clientul pentru a rezolva probleme fără să îi ceri să îți dea acreditările sale.

  • P&L realizat, rata de succes și volumul de tranzacționare per client
  • Ajustări manuale ale soldului cu o urmă de audit completă
  • Notițe private și comentarii vizibile echipei, per client
  • Export CSV și import CSV în masă al fișelor clienților
admin-yourbrand.com/clients/482
FirmForge admin client profile with account balances, KYC status and activity

Depuneri, retrageri și plăți

Aprobă fondurile cu un click, nu cu un tabel.

Fiecare depunere și retragere ajunge într-o coadă de verificare, cu dovada plății atașată. Aprobă, respinge sau solicită informații suplimentare, iar clientul este notificat automat. Configurează transferul bancar, cripto sau porți de plată cu cardul precum Stripe și Paystack, apoi activează sau dezactivează fiecare metodă per platformă.

  • Suport pentru transfer bancar, portofel cripto și poartă de plată cu cardul
  • Activare/dezactivare per metodă, fără modificări de cod necesare
  • Export CSV al istoricului tranzacțiilor pentru reconciliere
  • Alerte opționale prin email și Telegram pentru cererile noi
admin-yourbrand.com/deposits
FirmForge admin deposits queue listing client funding requests to approve or reject

KYC, conformitate și risc

Verifică clienții și urmărește expunerea la risc în timp real.

Revizuiește documentele de identitate și dovada adresei trimise, unul lângă altul, aprobă sau respinge cu un motiv, și solicită documente suplimentare dacă lipsește ceva. Pe partea de risc, alertele de apel în marjă, controalele de închidere forțată și ajustările soldului de credit îți oferă aceleași instrumente pe care le-ar folosi un dealing desk, fără să fie nevoie să angajezi unul.

Ești nou în conformitate? Noțiuni de bază KYC și AML pentru operatori noi explică ce trebuie verificat înainte de a aproba un client, iar pagina plăți acoperă canalele de depunere și retragere.

  • Revizuirea documentelor cu acțiuni de aprobare / respingere / solicitare suplimentară
  • Alerte automate de apel în marjă la pragul configurat de tine
  • Închide forțat orice tranzacție deschisă direct din ecranul de tranzacții
  • Sold de credit neretras pentru bonusuri și promoții
admin-yourbrand.com/kyc
FirmForge admin KYC review queue with submitted identity documents

Leaduri, campanii și suport

Transformă vizitatorii în clienți, apoi continuă să vorbești cu ei.

Urmărește fiecare lead prin pipeline-ul tău, de la primul contact până la conversia în client. Rulează campanii de email și Telegram segmentate după statusul KYC, activitatea contului sau istoricul depunerilor. Când clienții au nevoie de ajutor, chatul live și o coadă de tichete de suport păstrează fiecare conversație într-un singur loc, fără a fi nevoie de un instrument separat de helpdesk.

Ai nevoie de raportare mai detaliată sau de urmărirea partenerilor? Adaugă analytics sau un portal IB și de afiliere din Marketplace.

  • Etape de pipeline pentru leaduri și surse de leaduri configurabile
  • Campanii de difuzare segmentate cu previzualizare live a destinatarilor
  • Chat cu clienții în timp real, la care se răspunde direct din back-office
  • Coadă de tichete de suport cu atribuire și urmărirea statusului
admin-yourbrand.com/leads
FirmForge admin leads CRM with a lead status pipeline and owner assignment

Personal, permisiuni și recomandări

Adaugă o echipă fără să renunți la control.

Invită manageri și personal de suport cu roluri care determină exact ce pot vedea și face, aprobă depunerile dar nu ajustează soldurile, văd clienții dar nu șterg conturile, orice se potrivește operațiunii tale. Când lucrezi cu introducing brokeri sau afiliați, urmărește clienții recomandați de aceștia și comisionul câștigat alături de restul informațiilor.

  • Roluri de administrator, manager și personal disponibile din start
  • Editor granular de permisiuni per acțiune pentru fiecare rol
  • Atribuirea clienților la nivel de manager și urmărirea comisioanelor
  • Jurnal complet de activitate pentru fiecare acțiune a personalului, întotdeauna atribuită
admin-yourbrand.com/staff
FirmForge admin staff management page with team roles

Gestionarea challenge-urilor pentru firmă prop

Administrează întregul ciclu de viață al challenge-ului, fără cod.

Construiește planuri de challenge cu propriile tale obiective de profit, limite de drawdown și dimensiuni ale conturilor. Configurează opțiuni suplimentare precum un profit split mărit sau un drawdown extins. Revizuiește cererile de scalare și plățile pe măsură ce sosesc, și lasă challenge-urile eșuate să se reseteze automat la reducerea pe care o setezi.

  • Planuri de challenge, faze și dimensiuni de cont personalizate
  • Opțiuni suplimentare plătite și coduri de cupon de reducere
  • Cereri de plată și de scalare a contului, revizuite într-o singură coadă
admin-yourbrand.com/challenge-plans
FirmForge admin challenge plans page with phases, account sizes and prices

Întrebări

Back-office, explicat.

Nu găsești ce cauți? Scrie-ne direct.

Da. Back-office-ul vine cu toate planurile, Custom, Growth, Professional și Enterprise, fără cost suplimentar. Fiecare platformă rulează pe un plan cu plată din prima zi; nu există nivel gratuit.

Da. Invită manageri și personal de suport cu acces bazat pe roluri. Permisiunile fiecărui rol sunt configurabile până la nivelul acțiunii individuale, aprobarea depunerilor, închiderea forțată a tranzacțiilor, ștergerea conturilor de clienți și așa mai departe, astfel încât tu decizi exact ce poate atinge fiecare membru al echipei.

Modulele pentru clienți, depuneri, retrageri, KYC, personal și suport sunt comune pentru ambele tipuri de platformă. Platformele de tip firmă prop primesc în plus modulul de gestionare a challenge-urilor, planuri, opțiuni suplimentare, cupoane, plăți și cereri de scalare, de care platformele de brokeraj nu au nevoie și pe care nu le văd.

Da. Ajustările de sold, deciziile KYC, aprobările depunerilor și retragerilor, și închiderile forțate ale tranzacțiilor sunt toate înregistrate împreună cu membrul personalului care a efectuat acțiunea și momentul respectiv. Nimic nu se întâmplă în tăcere.

Nu. Back-office-ul rulează pe propriul subdomeniu de administrare, separat de portalul tău orientat către clienți, și necesită autentificarea personalului. Clienții văd întotdeauna doar zona de client și sala de tranzacționare sub brandul tău.

Da, pe fiecare plan. Portalul tău pentru clienți rulează pe my.domeniultau.com, back-office-ul administrativ pe admin.domeniultau.com, iar camera de tranzacționare pe trade.domeniultau.com, toate complet sub brandul tău.

Live la câteva minute după alegerea unui plan

Vezi-ți back-office-ul înainte ca primul tău client să o facă.

Creează-ți contul, alege brokeraj sau firmă prop, alege un plan, iar back-office-ul tău de administrare este live în câteva minute pe propriul subdomeniu.

Începe acum Încearcă demo-ul

Nu ai nevoie de card la înregistrare; prima lună se facturează când creezi o platformă. Scrie-ne la sales@firmforge.cfd pentru cerințe personalizate.