Back office-CRM för prop firms och mäklare: insättningar, KYC

Ingår i alla FirmForge-plattformar

Ett back-office
för varje del av
din verksamhet.

Kunder, insättningar, uttag, KYC, risk, leads, kampanjer, personalåtkomst och hela livscykeln för prop-firma-challenges, allt från en enda adminpanel byggd för mäklare och prop-firmor, inte ombyggd från generisk CRM-mjukvara.

Kom igång Prova demon

Inget kort krävs för att registrera dig; du betalar din första månad när du skapar en plattform. Ingår i alla planer, inget tillägg, ingen avgift per användare.

admin-yourbrand.com/clients
FirmForge admin client profile with account balances, KYC status and activity
Kunder Insättningar och Betalningar KYC och Risk Leads och Kampanjer Personal och Behörigheter Challenge-hantering

Byggd för riktiga operatörer

Detta är det faktiska back-officet. Ingen mockup.

Varje skärm nedan är en verklig skärmbild från en riktig FirmForge-adminpanel, samma panel du kommer att driva din verksamhet från.

admin-yourbrand.com/dashboard
FirmForge admin CRM dashboard with approved deposits and withdrawals, client totals and a setup checklist

Byggd för båda sidor av din verksamhet.

Samma back-office anpassar sig efter vilken plattformstyp du driver, ingen separat produkt att köpa eller lära sig.

Brokerage

Handelskonton i realtid, insättningar och uttag från plånboken, sparplaner, AI-handelssignaler och en fullständig kundlivscykel från registrering till första affär.

Prop-firma

Challenge-planer och prissättning, spårning av utvärderingsfaser, godkännande av utbetalningar, skalningsförfrågningar och övervakning av finansierade konton, allt från samma panel.

Kundhantering

Varje kund, varje affär, en skärm.

Öppna en kund och se hela bilden med en blick: saldon på handelskonton, öppna och stängda affärer, historik för insättningar och uttag, KYC-status och anteckningar från ditt team. Justera saldon direkt, tvångsstäng affärer, och logga in som kunden för att felsöka utan att be dem dela sina inloggningsuppgifter.

  • Realiserad P&L, vinstandel och handelsvolym per kund
  • Manuella saldojusteringar med en fullständig granskningslogg
  • Privata anteckningar och teamsynliga kommentarer per kund
  • CSV-export och massimport av CSV för kunduppgifter
admin-yourbrand.com/clients/482
FirmForge admin client profile with account balances, KYC status and activity

Insättningar, uttag och betalningar

Godkänn medel med ett klick, inte i ett kalkylblad.

Varje insättning och uttag hamnar i en granskningskö med betalningsbevis bifogat. Godkänn, avvisa eller begär mer information, och kunden meddelas automatiskt. Konfigurera banköverföring, krypto eller kortgateways som Stripe och Paystack, och slå sedan på eller av varje metod per plattform.

  • Stöd för banköverföring, kryptoplånbok och kortgateway
  • Aktivera/inaktivera per metod, inga kodändringar krävs
  • CSV-export av transaktionshistorik för avstämning
  • Valfria e-post- och Telegram-aviseringar vid nya förfrågningar
admin-yourbrand.com/deposits
FirmForge admin deposits queue listing client funding requests to approve or reject

KYC, regelefterlevnad och risk

Verifiera kunder och håll koll på riskexponering i realtid.

Granska inskickade ID-handlingar och adressbevis sida vid sida, godkänn eller avvisa med en anledning, och begär ytterligare dokument om något saknas. På riskidan ger margin call-varningar, tvångsstängningskontroller och justeringar av kreditsaldo dig samma verktyg som en dealing desk skulle använda, utan att behöva anställa en.

Ny inom regelefterlevnad? KYC- och AML-grunder för nya operatörer förklarar vad du ska kontrollera innan du godkänner en kund, och sidan betalningar täcker vägarna för insättning och uttag.

  • Dokumentgranskning med åtgärderna godkänn / avvisa / begär mer
  • Automatiska margin call-varningar vid den tröskel du konfigurerar
  • Tvångsstäng vilken öppen affär som helst från affärsskärmen
  • Ej uttagsbart kreditsaldo för bonusar och kampanjer
admin-yourbrand.com/kyc
FirmForge admin KYC review queue with submitted identity documents

Leads, kampanjer och support

Förvandla besökare till kunder, och håll sedan kontakten.

Spåra varje lead genom din pipeline, från första kontakt till konverterad kund. Kör e-post- och Telegram-kampanjer segmenterade efter KYC-status, kontoaktivitet eller insättningshistorik. När kunder behöver hjälp håller livechatt och en supportbiljettkö varje konversation på ett ställe, utan behov av ett separat helpdesk-verktyg.

Behöver du djupare rapporter eller partnerspårning? Lägg till analys eller en IB- och affiliateportal från Marketplace.

  • Konfigurerbara lead-pipelinesteg och leadkällor
  • Segmenterade utskickskampanjer med live-förhandsgranskning av mottagare
  • Kundchatt i realtid, besvarad direkt från back-officet
  • Supportbiljettkö med tilldelning och statusspårning
admin-yourbrand.com/leads
FirmForge admin leads CRM with a lead status pipeline and owner assignment

Personal, behörigheter och rekommendationer

Bygg ett team utan att ge upp kontrollen.

Bjud in chefer och supportpersonal med roller som exakt bestämmer vad de kan se och göra, godkänna insättningar men inte justera saldon, se kunder men inte radera konton, vad som än passar din verksamhet. När du samarbetar med introducing brokers eller affiliates, spåra deras hänvisade kunder och intjänad provision precis som allt annat.

  • Admin-, chefs- och personalroller direkt vid start
  • Detaljerad behörighetsredigerare per åtgärd för varje roll
  • Kundtilldelning på chefsnivå och provisionsspårning
  • Fullständig aktivitetslogg för varje personalåtgärd, alltid tillskriven
admin-yourbrand.com/staff
FirmForge admin staff management page with team roles

Hantering av prop-firma-challenges

Driv hela challenge-livscykeln, inget kodande krävs.

Bygg challenge-planer med dina egna vinstmål, drawdown-gränser och kontostorlekar. Konfigurera valfria tillägg som en förhöjd profit split eller utökad drawdown. Granska skalningsförfrågningar och utbetalningar allteftersom de kommer in, och låt misslyckade challenges återställas automatiskt till den rabatt du anger.

  • Anpassade challenge-planer, faser och kontostorlekar
  • Valfria betaltillägg och rabattkupongkoder
  • Utbetalnings- och kontoskalningsförfrågningar, granskade i en kö
admin-yourbrand.com/challenge-plans
FirmForge admin challenge plans page with phases, account sizes and prices

Frågor

Back-office, besvarat.

Hittar du inte det du letar efter? Maila oss direkt.

Ja. Back-officet ingår i alla planer, Custom, Growth, Professional och Enterprise, utan extra kostnad. Varje plattform körs på en betald plan från dag ett; det finns ingen gratisnivå.

Ja. Bjud in chefer och supportpersonal med rollbaserad åtkomst. Varje rolls behörigheter är konfigurerbara ner till den enskilda åtgärden, godkänna insättningar, tvångsstänga affärer, radera kundkonton och så vidare, så att du bestämmer exakt vad varje teammedlem kan röra.

Modulerna för kunder, insättningar, uttag, KYC, personal och support delas mellan båda plattformstyperna. Prop-firma-plattformar får dessutom challenge-hanteringsmodulen, planer, tillägg, kuponger, utbetalningar och skalningsförfrågningar, som brokerage-plattformar varken behöver eller ser.

Ja. Saldojusteringar, KYC-beslut, godkännanden av insättningar och uttag, samt tvångsstängningar av affärer loggas alla med vilken personalmedlem som utförde åtgärden och när. Inget sker i tysthet.

Nej. Back-officet körs på sin egen adminsubdomän, separat från din kundvända portal, och kräver personalinloggning. Kunder ser bara kundområdet och handelsrummet under ditt varumärke.

Ja, på alla planer. Din kundportal körs på my.dindoman.com, ditt administrativa back office på admin.dindoman.com och handelsrummet på trade.dindoman.com, allt helt under ditt varumärke.

Live några minuter efter att du valt plan

Se ditt back-office innan din första kund gör det.

Skapa ditt konto, välj brokerage eller prop-firma, välj en plan, och ditt admin-back-office är live inom några minuter på sin egen subdomän.

Kom igång Prova demon

Inget kort krävs för att registrera dig; din första månad faktureras när du skapar en plattform. Kontakta sales@firmforge.cfd för anpassade krav.