Back office CRM pro prop firmy a brokery: vklady, KYC, výplaty

Součástí každé platformy FirmForge

Jeden back office
pro každou část
vašeho provozu.

Klienti, vklady, výběry, KYC, riziko, leady, kampaně, přístup personálu a celý životní cyklus výzvy pro prop firmu, to vše z jednoho administrátorského panelu vytvořeného pro brokery a prop firmy, nikoli přebudovaného z běžného CRM softwaru.

Začít Vyzkoušet demo

Registrace nevyžaduje kartu; za první měsíc platíte až při vytvoření platformy. Součást každého plánu, žádný doplněk, žádný poplatek za uživatele.

admin-yourbrand.com/clients
FirmForge admin client profile with account balances, KYC status and activity
Klienti Vklady a Platby KYC a Riziko Leady a Kampaně Personál a Oprávnění Správa Výzev

Postaveno pro skutečné operátory

Toto je skutečný back office. Ne maketa.

Každá obrazovka níže je skutečný screenshot reálného administrátorského panelu FirmForge, toho samého, ze kterého budete řídit svůj provoz.

admin-yourbrand.com/dashboard
FirmForge admin CRM dashboard with approved deposits and withdrawals, client totals and a setup checklist

Postaveno pro obě strany vašeho podnikání.

Stejný back office se přizpůsobí typu platformy, kterou provozujete, žádný samostatný produkt ke koupi ani k naučení.

Brokeráž

Živé obchodní účty, vklady a výběry z peněženky, spořicí plány, obchodní signály AI a kompletní životní cyklus klienta od registrace až po první obchod.

Prop Firma

Plány výzev a ceny, sledování hodnoticích fází, schvalování výplat, žádosti o škálování a monitorování financovaných účtů, to vše z jednoho panelu.

Správa klientů

Každý klient, každý obchod, jedna obrazovka.

Otevřete profil klienta a uvidíte celý jeho obraz na první pohled: zůstatky obchodních účtů, otevřené a uzavřené obchody, historii vkladů a výběrů, stav KYC a poznámky vašeho týmu. Upravujte zůstatky přímo, násilně uzavírejte obchody a přihlaste se jako klient, abyste vyřešili problém, aniž byste ho museli žádat o sdílení přihlašovacích údajů.

  • Realizovaný P&L, úspěšnost a objem obchodování na klienta
  • Ruční úpravy zůstatku s úplnou auditní stopou
  • Soukromé poznámky a komentáře viditelné pro tým, na klienta
  • Export CSV a hromadný import CSV záznamů klientů
admin-yourbrand.com/clients/482
FirmForge admin client profile with account balances, KYC status and activity

Vklady, výběry a platby

Schvalujte prostředky na jedno kliknutí, ne v tabulce.

Každý vklad a výběr přistane ve frontě ke kontrole s přiloženým dokladem o platbě. Schvalte, zamítněte nebo si vyžádejte více informací, a klient je automaticky upozorněn. Nastavte bankovní převod, krypto nebo platební brány jako Stripe a Paystack, a poté zapínejte nebo vypínejte každou metodu podle platformy.

  • Podpora bankovního převodu, krypto peněženky a platební brány
  • Zapnutí/vypnutí podle metody, bez nutnosti změn v kódu
  • Export CSV historie transakcí pro odsouhlasení
  • Volitelná upozornění e-mailem a Telegramem na nové žádosti
admin-yourbrand.com/deposits
FirmForge admin deposits queue listing client funding requests to approve or reject

KYC, dodržování předpisů a riziko

Ověřujte klienty a sledujte rizikovou expozici v reálném čase.

Prohlédněte si předložené doklady totožnosti a doklad o adrese vedle sebe, schvalte nebo zamítněte s uvedením důvodu a vyžádejte si další dokumenty, pokud něco chybí. Na straně rizika vám upozornění na margin call, nástroje pro násilné uzavření a úpravy kreditního zůstatku dávají stejné nástroje, jaké by používal dealing desk, aniž byste ho museli najímat.

S compliance teprve začínáte? Základy KYC a AML pro nové provozovatele vysvětlují, co zkontrolovat před schválením klienta, a stránka platby popisuje kanály pro vklady a výběry.

  • Kontrola dokumentů s akcemi schválit / zamítnout / vyžádat více
  • Automatická upozornění na margin call při vámi nastavené hranici
  • Násilné uzavření jakéhokoli otevřeného obchodu přímo z obrazovky obchodů
  • Nevybíratelný kreditní zůstatek pro bonusy a akce
admin-yourbrand.com/kyc
FirmForge admin KYC review queue with submitted identity documents

Leady, kampaně a podpora

Proměňte návštěvníky v klienty a pak s nimi zůstaňte v kontaktu.

Sledujte každý lead napříč svým pipeline, od prvního kontaktu až po konverzi na klienta. Spouštějte e-mailové a Telegram kampaně segmentované podle stavu KYC, aktivity účtu nebo historie vkladů. Když klienti potřebují pomoc, živý chat a fronta podpůrných tiketů udrží každou konverzaci na jednom místě, bez potřeby samostatného helpdesk nástroje.

Potřebujete podrobnější reporty nebo sledování partnerů? Přidejte si z Marketplace analytiku nebo IB a affiliate portál.

  • Konfigurovatelné fáze pipeline leadů a zdroje leadů
  • Segmentované rozesílané kampaně s živým náhledem příjemců
  • Chat s klienty v reálném čase, zodpovězený přímo z back office
  • Fronta podpůrných tiketů s přiřazením a sledováním stavu
admin-yourbrand.com/leads
FirmForge admin leads CRM with a lead status pipeline and owner assignment

Personál, oprávnění a doporučení

Vybudujte tým, aniž byste ztratili kontrolu.

Zvěte manažery a podpůrný personál s rolemi, které přesně určují, co mohou vidět a dělat, schvalovat vklady, ale neupravovat zůstatky, vidět klienty, ale nemazat účty, cokoli vyhovuje vašemu provozu. Když spolupracujete s introducing brokery nebo affiliate partnery, sledujte jejich doporučené klienty a vydělanou provizi hned vedle všeho ostatního.

  • Role administrátora, manažera a personálu ihned k dispozici
  • Podrobný editor oprávnění podle akce pro každou roli
  • Přiřazení klientů na úrovni manažera a sledování provizí
  • Kompletní protokol aktivit každé akce personálu, vždy přiřazené
admin-yourbrand.com/staff
FirmForge admin staff management page with team roles

Správa výzev pro prop firmu

Řiďte celý životní cyklus výzvy, bez kódu.

Vytvářejte plány výzev s vlastními cíli zisku, limity drawdownu a velikostmi účtů. Nastavte volitelné doplňky, jako je navýšený profit split nebo rozšířený drawdown. Kontrolujte příchozí žádosti o škálování a výplaty a nechte neúspěšné výzvy automaticky resetovat na jakoukoli slevu, kterou nastavíte.

  • Vlastní plány výzev, fáze a velikosti účtů
  • Volitelné placené doplňky a slevové kupónové kódy
  • Žádosti o výplatu a škálování účtu, kontrolované v jedné frontě
admin-yourbrand.com/challenge-plans
FirmForge admin challenge plans page with phases, account sizes and prices

Otázky

Back office, zodpovězeno.

Nenašli jste, co hledáte? Napište nám přímo.

Ano. Back office je součástí každého plánu, Custom, Growth, Professional i Enterprise, bez příplatku. Každá platforma běží na placeném plánu od prvního dne; žádný bezplatný tarif neexistuje.

Ano. Zvěte manažery a podpůrný personál s přístupem založeným na rolích. Oprávnění každé role jsou konfigurovatelná až na jednotlivou akci, schvalování vkladů, násilné uzavírání obchodů, mazání účtů klientů a tak dále, takže přesně rozhodujete, čeho se každý člen týmu může dotknout.

Moduly klientů, vkladů, výběrů, KYC, personálu a podpory jsou sdílené mezi oběma typy platformy. Platformy prop firem navíc získávají modul správy výzev, plány, doplňky, kupóny, výplaty a žádosti o škálování, které brokerážní platformy nepotřebují a nevidí.

Ano. Úpravy zůstatku, KYC rozhodnutí, schválení vkladů a výběrů a násilná uzavření obchodů jsou všechna zaznamenána spolu s tím, který člen personálu akci provedl a kdy. Nic se neděje potichu.

Ne. Back office běží na vlastní administrátorské subdoméně, oddělené od vašeho portálu pro klienty, a vyžaduje přihlášení personálu. Klienti vidí vždy jen klientskou zónu a obchodní místnost pod vaší značkou.

Ano, v každém plánu. Váš klientský portál běží na my.vasedomena.com, administrátorské back-office na admin.vasedomena.com a obchodní místnost na trade.vasedomena.com, vše plně pod vaší značkou.

Živě pár minut po výběru plánu

Podívejte se na svůj back office dřív, než ho uvidí váš první klient.

Vytvořte si účet, vyberte brokeráž nebo prop firmu, zvolte plán, a váš administrátorský back office poběží během pár minut na vlastní subdoméně.

Začít Vyzkoušet demo

Registrace nevyžaduje kartu; první měsíc se účtuje při vytvoření platformy. S individuálními požadavky se obraťte na sales@firmforge.cfd.