Бек-офіс CRM для prop-фірм і брокерів: депозити, KYC, виплати

Включено в кожну платформу FirmForge

Єдиний бек-офіс
для кожної частини
вашого бізнесу.

Клієнти, депозити, виведення, KYC, ризик, ліди, кампанії, доступ персоналу та повний життєвий цикл челенджу проп-фірми, все з єдиної адмін-панелі, створеної для брокерів і проп-фірм, а не переробленої із загального CRM-софту.

Почати зараз Спробувати демо

Для реєстрації картка не потрібна; перший місяць оплачується під час створення платформи. Входить у кожен тариф, без доплат і без плати за користувача.

admin-yourbrand.com/clients
FirmForge admin client profile with account balances, KYC status and activity
Клієнти Депозити та Платежі KYC та Ризик Ліди та Кампанії Персонал та Права Доступу Управління Челенджами

Створено для реальних операторів

Це справжній бек-офіс. Не макет.

Кожен екран нижче — реальний скриншот діючої адмін-панелі FirmForge, тієї самої, з якої ви керуватимете своїм бізнесом.

admin-yourbrand.com/dashboard
FirmForge admin CRM dashboard with approved deposits and withdrawals, client totals and a setup checklist

Створено для обох сторін вашого бізнесу.

Той самий бек-офіс підлаштовується під тип платформи, яку ви ведете, без окремого продукту для купівлі чи вивчення.

Брокеридж

Живі торгові рахунки, депозити та виведення з гаманця, накопичувальні плани, торгові сигнали ШІ та повний життєвий цикл клієнта від реєстрації до першої угоди.

Проп-фірма

Плани челенджів і тарифікація, відстеження фаз оцінювання, схвалення виплат, запити на масштабування та моніторинг фінансованих рахунків — все з однієї панелі.

Управління клієнтами

Кожен клієнт, кожна угода — на одному екрані.

Відкрийте картку клієнта і побачите повну картину з одного погляду: баланси торгових рахунків, відкриті та закриті угоди, історію депозитів і виведень, статус KYC та нотатки вашої команди. Коригуйте баланс напряму, примусово закривайте угоди та входьте в систему від імені клієнта для вирішення проблем, не просячи його поділитися обліковими даними.

  • Реалізований P&L, відсоток виграшних угод і обсяг торгівлі по кожному клієнту
  • Ручне коригування балансу з повним журналом аудиту
  • Приватні нотатки та видимі команді коментарі по кожному клієнту
  • Експорт у CSV та масовий імпорт з CSV карток клієнтів
admin-yourbrand.com/clients/482
FirmForge admin client profile with account balances, KYC status and activity

Депозити, виведення та платежі

Схвалюйте кошти одним кліком, а не в таблиці.

Кожен депозит і виведення потрапляє в чергу на перевірку з доданим підтвердженням платежу. Схвалюйте, відхиляйте або запитуйте додаткову інформацію, а клієнт отримує сповіщення автоматично. Налаштуйте банківський переказ, крипту або карткові шлюзи на кшталт Stripe і Paystack, а потім вмикайте чи вимикайте кожен метод для конкретної платформи.

  • Підтримка банківського переказу, крипто-гаманця та карткового шлюзу
  • Увімкнення/вимкнення за методом без змін у коді
  • Експорт історії транзакцій у CSV для звірки
  • Опціональні сповіщення електронною поштою і Telegram про нові заявки
admin-yourbrand.com/deposits
FirmForge admin deposits queue listing client funding requests to approve or reject

KYC, комплаєнс і ризик

Перевіряйте клієнтів і стежте за ризиком у реальному часі.

Переглядайте завантажені документи, що посвідчують особу, і підтвердження адреси поруч, схвалюйте або відхиляйте із зазначенням причини, запитуйте додаткові документи, якщо чогось бракує. У частині ризику сповіщення про марджин-колл, інструменти примусового закриття та коригування кредитного балансу дають вам ті самі можливості, що й дилінговий стіл, без потреби його наймати.

Лише починаєте розбиратися в комплаєнсі? Стаття Основи KYC та AML для нових операторів пояснює, що перевірити перед схваленням клієнта, а на сторінці платежів описано способи поповнення й виведення.

  • Перевірка документів із діями схвалити / відхилити / запросити ще
  • Автоматичні сповіщення про марджин-колл на встановленому вами порозі
  • Примусове закриття будь-якої відкритої угоди прямо з екрана угод
  • Кредитний баланс без можливості виведення для бонусів і промоакцій
admin-yourbrand.com/kyc
FirmForge admin KYC review queue with submitted identity documents

Ліди, кампанії та підтримка

Перетворюйте відвідувачів на клієнтів, а потім залишайтеся на зв'язку.

Відстежуйте кожного ліда по вашій воронці — від першого контакту до перетворення на клієнта. Запускайте email- та Telegram-кампанії з сегментацією за статусом KYC, активністю рахунку чи історією депозитів. Коли клієнтам потрібна допомога, живий чат і черга тикетів підтримки тримають кожен діалог в одному місці, без окремого інструменту для хелпдеска.

Потрібна глибша звітність або відстеження партнерів? Додайте аналітику або портал IB та партнерів з Marketplace.

  • Налаштовувані етапи воронки лідів та джерела лідів
  • Сегментовані розсилки з живим попереднім переглядом отримувачів
  • Чат із клієнтами в реальному часі, оброблюваний прямо з бек-офісу
  • Черга тикетів підтримки з призначенням відповідальних і відстеженням статусу
admin-yourbrand.com/leads
FirmForge admin leads CRM with a lead status pipeline and owner assignment

Персонал, права доступу та реферали

Наберіть команду, не втрачаючи контроль.

Запрошуйте менеджерів і співробітників підтримки з ролями, які точно визначають, що вони можуть бачити й робити: схвалювати депозити, але не коригувати баланс, бачити клієнтів, але не видаляти рахунки — що завгодно, що підходить вашому бізнесу. Працюючи з представляючими брокерами чи партнерами, відстежуйте їхніх залучених клієнтів і зароблену комісію поряд з усім іншим.

  • Ролі адміністратора, менеджера та персоналу «з коробки»
  • Детальний редактор прав за кожною дією для кожної ролі
  • Призначення клієнтів на рівні менеджера та відстеження комісій
  • Повний журнал активності за кожною дією персоналу, завжди з указанням виконавця
admin-yourbrand.com/staff
FirmForge admin staff management page with team roles

Управління челенджами проп-фірми

Ведіть весь життєвий цикл челенджу без жодного рядка коду.

Створюйте плани челенджів із власними цілями по прибутку, лімітами просадки та розмірами рахунків. Налаштовуйте опціональні доповнення на кшталт збільшеного профіт-спліту чи розширеної просадки. Переглядайте запити на масштабування та виплати в міру надходження, а провалені челенджі автоматично скидаються зі знижкою, яку ви встановите.

  • Індивідуальні плани челенджів, фази та розміри рахунків
  • Опціональні платні доповнення та промокоди зі знижкою
  • Запити на виплати та масштабування рахунку, розглянуті в єдиній черзі
admin-yourbrand.com/challenge-plans
FirmForge admin challenge plans page with phases, account sizes and prices

Питання

Бек-офіс, питання і відповіді.

Не знайшли те, що шукали? Напишіть нам напряму.

Так. Бек-офіс входить у кожен тариф, Custom, Growth, Professional і Enterprise, без додаткової плати. Кожна платформа працює на платному тарифі з першого дня; безкоштовного тарифу немає.

Так. Запрошуйте менеджерів і співробітників підтримки з доступом на основі ролей. Права кожної ролі налаштовуються аж до окремої дії — схвалення депозитів, примусове закриття угод, видалення рахунків клієнтів тощо, — тож ви точно вирішуєте, що може робити кожен член команди.

Модулі клієнтів, депозитів, виведень, KYC, персоналу та підтримки спільні для обох типів платформи. Платформи проп-фірми додатково отримують модуль управління челенджами, плани, доповнення, купони, виплати та запити на масштабування, які платформам брокериджу не потрібні й не видно.

Так. Коригування балансу, рішення щодо KYC, схвалення депозитів і виведень та примусові закриття угод — усе це реєструється із зазначенням співробітника, який виконав дію, і часу. Нічого не відбувається непомітно.

Ні. Бек-офіс працює на власному адмін-піддомені, окремому від вашого клієнтського порталу, і вимагає входу співробітника. Клієнти бачать лише клієнтську зону та торговий зал під вашим брендом.

Так, у кожному тарифі. Ваш клієнтський портал працює на my.vashdomen.com, адміністративний бек-офіс, на admin.vashdomen.com, а торгова кімната, на trade.vashdomen.com, і все це повністю під вашим брендом.

Наживо за кілька хвилин після вибору тарифу

Побачте свій бек-офіс раніше, ніж це зробить ваш перший клієнт.

Створіть акаунт, оберіть брокеридж або проп-фірму, оберіть тариф, і ваш адмін-бек-офіс запрацює за кілька хвилин на власному піддомені.

Почати зараз Спробувати демо

Для реєстрації картка не потрібна; перший місяць оплачується під час створення платформи. З індивідуальними вимогами пишіть на sales@firmforge.cfd.