Back office CRM para prop firms e corretoras: depósitos, KYC

Incluído em todas as plataformas FirmForge

Um back-office
para cada parte da
sua operação.

Clientes, depósitos, levantamentos, KYC, risco, leads, campanhas, acesso da equipa e todo o ciclo de vida do desafio de prop firm, tudo a partir de um único painel de administração criado para corretoras e prop firms, não adaptado de um software de CRM genérico.

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Não é necessário cartão para se registar; paga o primeiro mês quando cria uma plataforma. Incluído em todos os planos, sem complementos nem taxa por utilizador.

admin-yourbrand.com/clients
FirmForge admin client profile with account balances, KYC status and activity
Clientes Depósitos e Pagamentos KYC e Risco Leads e Campanhas Equipa e Permissões Gestão de Desafios

Feito para operadores reais

Este é o back-office real. Não é uma maqueta.

Cada ecrã abaixo é uma captura real de um painel de administração FirmForge autêntico, o mesmo a partir do qual irá gerir a sua operação.

admin-yourbrand.com/dashboard
FirmForge admin CRM dashboard with approved deposits and withdrawals, client totals and a setup checklist

Feito para os dois lados do seu negócio.

O mesmo back-office adapta-se ao tipo de plataforma que estiver a operar, sem produto separado para comprar ou aprender.

Corretagem

Contas de negociação em tempo real, depósitos e levantamentos de saldo, planos de poupança, sinais de negociação com IA e um ciclo de vida completo do cliente, desde o registo até à primeira negociação.

Prop Firm

Planos de desafio e preços, acompanhamento de fases de avaliação, aprovações de pagamentos, pedidos de escalonamento e monitorização de contas financiadas, tudo a partir do mesmo painel.

Gestão de clientes

Cada cliente, cada negociação, um único ecrã.

Abra o perfil de um cliente e veja toda a sua informação num relance: saldos de contas de negociação, negociações abertas e fechadas, histórico de depósitos e levantamentos, estado de KYC e notas da sua equipa. Ajuste saldos diretamente, feche negociações à força e inicie sessão como o cliente para resolver problemas sem lhe pedir que partilhe as credenciais.

  • P&L realizado, taxa de acerto e volume de negociação por cliente
  • Ajustes manuais de saldo com registo de auditoria completo
  • Notas privadas e comentários visíveis para a equipa por cliente
  • Exportação CSV e importação em massa CSV de registos de clientes
admin-yourbrand.com/clients/482
FirmForge admin client profile with account balances, KYC status and activity

Depósitos, levantamentos e pagamentos

Aprove fundos com um clique, não com uma folha de cálculo.

Cada depósito e levantamento chega a uma fila de revisão com o comprovativo de pagamento anexado. Aprove, rejeite ou peça mais informação, e o cliente é notificado automaticamente. Configure transferência bancária, cripto ou gateways de cartão como Stripe e Paystack, e depois ative ou desative cada método por plataforma.

  • Suporte para transferência bancária, carteira cripto e gateway de cartão
  • Ativar/desativar por método, sem necessidade de alterações de código
  • Exportação CSV do histórico de transações para reconciliação
  • Alertas opcionais por email e Telegram para novos pedidos
admin-yourbrand.com/deposits
FirmForge admin deposits queue listing client funding requests to approve or reject

KYC, conformidade e risco

Verifique clientes e acompanhe a exposição ao risco em tempo real.

Reveja os documentos de identificação e o comprovativo de morada enviados lado a lado, aprove ou rejeite com um motivo, e peça documentos adicionais caso falte algo. No lado do risco, os alertas de margin call, os controlos de fecho forçado e os ajustes de saldo de crédito dão-lhe as mesmas ferramentas que uma dealing desk utilizaria, sem precisar de contratar uma.

É novo na área de conformidade? Noções básicas de KYC e AML para novos operadores explica o que verificar antes de aprovar um cliente, e a página de pagamentos cobre os métodos de depósito e levantamento.

  • Revisão de documentos com ações de aprovar / rejeitar / pedir mais
  • Alertas automáticos de margin call no limite que configurar
  • Feche à força qualquer negociação aberta a partir do ecrã de negociações
  • Saldo de crédito não levantável para bónus e promoções
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FirmForge admin KYC review queue with submitted identity documents

Leads, campanhas e suporte

Transforme visitantes em clientes, e continue a falar com eles.

Acompanhe cada lead ao longo do seu pipeline, desde o primeiro contacto até se tornar cliente. Execute campanhas de email e Telegram segmentadas por estado de KYC, atividade da conta ou histórico de depósitos. Quando os clientes precisam de ajuda, o chat em direto e uma fila de tickets de suporte mantêm cada conversa num só lugar, sem necessitar de uma ferramenta de helpdesk separada.

Precisa de relatórios mais detalhados ou de acompanhamento de parceiros? Adicione analítica ou um portal de IB e afiliados a partir do Marketplace.

  • Etapas de pipeline de leads e fontes de leads configuráveis
  • Campanhas de difusão segmentadas com pré-visualização de destinatários em direto
  • Chat com clientes em tempo real, respondido diretamente a partir do back-office
  • Fila de tickets de suporte com atribuição e acompanhamento de estado
admin-yourbrand.com/leads
FirmForge admin leads CRM with a lead status pipeline and owner assignment

Equipa, permissões e referências

Traga uma equipa a bordo sem abdicar do controlo.

Convide gestores e equipa de suporte com funções que determinam exatamente o que podem ver e fazer: aprovar depósitos mas não ajustar saldos, ver clientes mas não eliminar contas, o que melhor se adequar à sua operação. Quando trabalha com corretores introdutores ou afiliados, acompanhe os seus clientes referenciados e a comissão gerada junto com tudo o resto.

  • Funções de administrador, gestor e equipa prontas a usar
  • Editor de permissões granular por ação para cada função
  • Atribuição de clientes ao nível de gestor e acompanhamento de comissões
  • Registo de atividade completo de cada ação da equipa, sempre atribuída
admin-yourbrand.com/staff
FirmForge admin staff management page with team roles

Gestão de desafios de prop firm

Execute todo o ciclo de vida do desafio, sem necessidade de código.

Crie planos de desafio com os seus próprios objetivos de lucro, limites de drawdown e tamanhos de conta. Configure extras opcionais como um profit split reforçado ou drawdown alargado. Reveja os pedidos de escalonamento e os pagamentos à medida que chegam, e deixe que os desafios falhados sejam reiniciados automaticamente com o desconto que definir.

  • Planos de desafio, fases e tamanhos de conta personalizados
  • Extras pagos opcionais e códigos de cupão de desconto
  • Pedidos de pagamento e escalonamento de conta, revistos numa só fila
admin-yourbrand.com/challenge-plans
FirmForge admin challenge plans page with phases, account sizes and prices

Perguntas

Back-office, esclarecido.

Não encontra o que procura? Envie-nos um email diretamente.

Sim. O back-office vem com todos os planos, Custom, Growth, Professional e Enterprise, sem custo adicional. Cada plataforma funciona com um plano pago desde o primeiro dia; não há nível gratuito.

Sim. Convide gestores e equipa de suporte com acesso baseado em funções. As permissões de cada função são configuráveis até ao nível de cada ação individual, aprovar depósitos, fechar negociações à força, eliminar contas de clientes, e assim por diante, para que decida exatamente o que cada membro da equipa pode tocar.

Os módulos de clientes, depósitos, levantamentos, KYC, equipa e suporte são partilhados entre ambos os tipos de plataforma. As plataformas de prop firm têm ainda o módulo de gestão de desafios, planos, extras, cupões, pagamentos e pedidos de escalonamento, que as plataformas de corretagem não precisam nem veem.

Sim. Ajustes de saldo, decisões de KYC, aprovações de depósitos e levantamentos, e fechos forçados de negociações ficam todos registados com o membro da equipa que realizou a ação e quando o fez. Nada acontece silenciosamente.

Não. O back-office funciona no seu próprio subdomínio de administração, separado do seu portal voltado para o cliente, e requer um início de sessão da equipa. Os clientes veem apenas a área de cliente e a sala de negociação sob a sua marca.

Sim, em todos os planos. O teu portal de cliente corre em my.teudominio.com, o teu back-office admin em admin.teudominio.com, e a sala de trading em trade.teudominio.com, tudo totalmente sob a tua marca.

No ar minutos depois de escolher um plano

Veja o seu back-office antes do seu primeiro cliente.

Crie a sua conta, escolha corretagem ou prop firm, escolha um plano, e o seu back-office de administração fica no ar em minutos no seu próprio subdomínio.

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