Бэк-офис CRM для prop-фирм и брокеров: депозиты, KYC, выплаты

Включено в каждую платформу FirmForge

Единый бэк-офис
для каждой части
вашего бизнеса.

Клиенты, депозиты, выводы, KYC, риск, лиды, кампании, доступ персонала и полный жизненный цикл челленджа проп-фирмы, всё в единой админ-панели, созданной для брокеров и проп-фирм, а не переделанной из универсального CRM-софта.

Начать сейчас Попробовать Демо

Для регистрации карта не нужна; первый месяц оплачивается при создании платформы. Входит в каждый тариф, без доплат и без платы за пользователя.

admin-yourbrand.com/clients
FirmForge admin client profile with account balances, KYC status and activity
Клиенты Депозиты и Платежи KYC и Риск Лиды и Кампании Персонал и Права Доступа Управление Челленджами

Создано для реальных операторов

Это настоящий бэк-офис. Не макет.

Каждый экран ниже — реальный скриншот действующей админ-панели FirmForge, той самой, из которой вы будете управлять своим бизнесом.

admin-yourbrand.com/dashboard
FirmForge admin CRM dashboard with approved deposits and withdrawals, client totals and a setup checklist

Создано для обеих сторон вашего бизнеса.

Один и тот же бэк-офис подстраивается под тип платформы, которую вы ведёте, без отдельного продукта для покупки или изучения.

Брокеридж

Живые торговые счета, депозиты и выводы с кошелька, накопительные планы, торговые сигналы ИИ и полный жизненный цикл клиента от регистрации до первой сделки.

Проп-фирма

Планы челленджей и тарификация, отслеживание фаз оценки, одобрение выплат, запросы на масштабирование и мониторинг финансируемых счетов — всё из одной панели.

Управление клиентами

Каждый клиент, каждая сделка — на одном экране.

Откройте карточку клиента и увидите полную картину с одного взгляда: балансы торговых счетов, открытые и закрытые сделки, историю депозитов и выводов, статус KYC и заметки вашей команды. Корректируйте баланс напрямую, принудительно закрывайте сделки и входите в систему от имени клиента для решения проблем, не прося его поделиться учётными данными.

  • Реализованный P&L, процент выигрышных сделок и объём торговли по каждому клиенту
  • Ручная корректировка баланса с полным журналом аудита
  • Приватные заметки и видимые команде комментарии по каждому клиенту
  • Экспорт в CSV и массовый импорт из CSV карточек клиентов
admin-yourbrand.com/clients/482
FirmForge admin client profile with account balances, KYC status and activity

Депозиты, выводы и платежи

Одобряйте средства одним кликом, а не в таблице.

Каждый депозит и вывод попадает в очередь на проверку с приложенным подтверждением платежа. Одобряйте, отклоняйте или запрашивайте дополнительную информацию, а клиент получает уведомление автоматически. Настройте банковский перевод, крипту или карточные шлюзы вроде Stripe и Paystack, а затем включайте или отключайте каждый метод для конкретной платформы.

  • Поддержка банковского перевода, крипто-кошелька и карточного шлюза
  • Включение/отключение по методу без изменений в коде
  • Экспорт истории транзакций в CSV для сверки
  • Опциональные уведомления по email и Telegram о новых заявках
admin-yourbrand.com/deposits
FirmForge admin deposits queue listing client funding requests to approve or reject

KYC, комплаенс и риск

Проверяйте клиентов и следите за риском в реальном времени.

Просматривайте загруженные документы, удостоверяющие личность, и подтверждение адреса бок о бок, одобряйте или отклоняйте с указанием причины, запрашивайте дополнительные документы, если чего-то не хватает. В части риска оповещения о марджин-колле, инструменты принудительного закрытия и корректировка кредитного баланса дают вам те же возможности, что и дилинговый стол, без необходимости его нанимать.

Только начинаете разбираться в комплаенсе? Статья Основы KYC и AML для новых операторов объясняет, что проверить перед одобрением клиента, а на странице платежей описаны способы пополнения и вывода.

  • Проверка документов с действиями одобрить / отклонить / запросить ещё
  • Автоматические оповещения о марджин-колле на настроенном вами пороге
  • Принудительное закрытие любой открытой сделки прямо с экрана сделок
  • Невыводимый кредитный баланс для бонусов и промоакций
admin-yourbrand.com/kyc
FirmForge admin KYC review queue with submitted identity documents

Лиды, кампании и поддержка

Превращайте посетителей в клиентов, а затем оставайтесь на связи.

Отслеживайте каждого лида по вашей воронке — от первого контакта до превращения в клиента. Запускайте email- и Telegram-кампании с сегментацией по статусу KYC, активности счёта или истории депозитов. Когда клиентам нужна помощь, живой чат и очередь тикетов поддержки держат каждый диалог в одном месте, без отдельного инструмента для хелпдеска.

Нужна более глубокая отчётность или отслеживание партнёров? Добавьте аналитику или портал IB и партнёров из Marketplace.

  • Настраиваемые этапы воронки лидов и источники лидов
  • Сегментированные рассылки с живым предпросмотром получателей
  • Чат с клиентами в реальном времени, обрабатываемый прямо из бэк-офиса
  • Очередь тикетов поддержки с назначением ответственных и отслеживанием статуса
admin-yourbrand.com/leads
FirmForge admin leads CRM with a lead status pipeline and owner assignment

Персонал, права доступа и рефералы

Наберите команду, не теряя контроль.

Приглашайте менеджеров и сотрудников поддержки с ролями, которые точно определяют, что они могут видеть и делать: одобрять депозиты, но не корректировать баланс, видеть клиентов, но не удалять счета — что угодно, подходящее вашему бизнесу. Работая с представляющими брокерами или партнёрами, отслеживайте их привлечённых клиентов и заработанную комиссию наряду со всем остальным.

  • Роли администратора, менеджера и персонала «из коробки»
  • Детальный редактор прав по каждому действию для каждой роли
  • Назначение клиентов на уровне менеджера и отслеживание комиссий
  • Полный журнал активности по каждому действию персонала, всегда с указанием исполнителя
admin-yourbrand.com/staff
FirmForge admin staff management page with team roles

Управление челленджами проп-фирмы

Ведите весь жизненный цикл челленджа без единой строчки кода.

Создавайте планы челленджей с собственными целями по прибыли, лимитами просадки и размерами счетов. Настраивайте опциональные дополнения вроде увеличенного профит-сплита или расширенной просадки. Просматривайте запросы на масштабирование и выплаты по мере поступления, а проваленные челленджи автоматически сбрасываются со скидкой, которую вы установите.

  • Индивидуальные планы челленджей, фазы и размеры счетов
  • Опциональные платные дополнения и промокоды со скидкой
  • Запросы на выплаты и масштабирование счёта, рассматриваемые в единой очереди
admin-yourbrand.com/challenge-plans
FirmForge admin challenge plans page with phases, account sizes and prices

Вопросы

Бэк-офис, вопросы и ответы.

Не нашли то, что искали? Напишите нам напрямую.

Да. Бэк-офис входит в каждый тариф, Custom, Growth, Professional и Enterprise, без дополнительной платы. Каждая платформа работает на платном тарифе с первого дня; бесплатного тарифа нет.

Да. Приглашайте менеджеров и сотрудников поддержки с доступом на основе ролей. Права каждой роли настраиваются вплоть до отдельного действия — одобрение депозитов, принудительное закрытие сделок, удаление счетов клиентов и так далее, — так что вы точно решаете, что может делать каждый член команды.

Модули клиентов, депозитов, выводов, KYC, персонала и поддержки общие для обоих типов платформы. Платформы проп-фирмы дополнительно получают модуль управления челленджами, планы, дополнения, купоны, выплаты и запросы на масштабирование, которые платформам брокериджа не нужны и не видны.

Да. Корректировки баланса, решения по KYC, одобрения депозитов и выводов, принудительные закрытия сделок — всё это регистрируется с указанием сотрудника, выполнившего действие, и времени. Ничего не происходит незаметно.

Нет. Бэк-офис работает на собственном админ-поддомене, отдельном от вашего клиентского портала, и требует входа сотрудника. Клиенты видят только клиентскую зону и торговый зал под вашим брендом.

Да, на любом тарифе. Ваш клиентский портал работает на my.вашдомен.com, ваш административный бэк-офис, на admin.вашдомен.com, а торговый зал, на trade.вашдомен.com, полностью под вашим брендом.

Работает через несколько минут после выбора тарифа

Увидьте свой бэк-офис раньше, чем это сделает ваш первый клиент.

Создайте аккаунт, выберите брокеридж или проп-фирму, выберите тариф, и ваш админ-бэк-офис заработает через несколько минут на собственном поддомене.

Начать сейчас Попробовать Демо

Для регистрации карта не нужна; первый месяц оплачивается при создании платформы. По индивидуальным требованиям пишите на sales@firmforge.cfd.