CRM back office cho prop firm và sàn: nạp tiền, KYC, chi trả

Đã bao gồm trên mọi nền tảng FirmForge

Một back office
cho mọi phần
trong hoạt động của bạn.

Khách hàng, tiền nạp, tiền rút, KYC, rủi ro, khách hàng tiềm năng, chiến dịch, quyền truy cập nhân viên, và toàn bộ vòng đời thử thách Prop Firm, tất cả từ một bảng điều khiển quản trị duy nhất được xây dựng riêng cho các nhà môi giới và Prop Firm, không phải được cải biến từ phần mềm CRM thông thường.

Bắt đầu ngay Dùng thử bản demo

Đăng ký không cần thẻ; bạn chỉ thanh toán tháng đầu tiên khi tạo nền tảng. Có sẵn trong mọi gói, không phải mua thêm, không tính phí theo người dùng.

admin-yourbrand.com/clients
FirmForge admin client profile with account balances, KYC status and activity
Khách Hàng Tiền Nạp & Thanh Toán KYC & Rủi Ro Khách Hàng Tiềm Năng & Chiến Dịch Nhân Viên & Quyền Hạn Quản Lý Thử Thách

Được xây dựng cho các nhà vận hành thực sự

Đây là back office thực tế. Không phải bản dựng mô phỏng.

Mỗi màn hình bên dưới là ảnh chụp thực tế từ một bảng điều khiển quản trị FirmForge đang hoạt động, chính là bảng bạn sẽ dùng để vận hành hoạt động của mình.

admin-yourbrand.com/dashboard
FirmForge admin CRM dashboard with approved deposits and withdrawals, client totals and a setup checklist

Được xây dựng cho cả hai mặt của doanh nghiệp bạn.

Cùng một back office tự thích ứng với loại nền tảng bạn đang vận hành, không cần mua hay học một sản phẩm riêng biệt nào.

Môi Giới

Tài khoản giao dịch trực tiếp, nạp và rút tiền từ ví, kế hoạch tiết kiệm, tín hiệu giao dịch AI, và toàn bộ vòng đời khách hàng từ đăng ký đến giao dịch đầu tiên.

Prop Firm

Các gói thử thách và mức giá, theo dõi giai đoạn đánh giá, phê duyệt rút tiền, yêu cầu tăng quy mô, và giám sát tài khoản được cấp vốn, tất cả từ cùng một bảng điều khiển.

Quản lý khách hàng

Mỗi khách hàng, mỗi giao dịch, một màn hình.

Mở hồ sơ một khách hàng và xem toàn bộ thông tin của họ chỉ trong một cái nhìn: số dư tài khoản giao dịch, các giao dịch đang mở và đã đóng, lịch sử nạp và rút tiền, trạng thái KYC, và ghi chú từ đội ngũ của bạn. Điều chỉnh số dư trực tiếp, buộc đóng các giao dịch, và đăng nhập với tư cách khách hàng để xử lý sự cố mà không cần yêu cầu họ chia sẻ thông tin đăng nhập.

  • Lãi/lỗ đã thực hiện, tỷ lệ thắng, và khối lượng giao dịch theo từng khách hàng
  • Điều chỉnh số dư thủ công kèm nhật ký kiểm toán đầy đủ
  • Ghi chú riêng tư và bình luận nội bộ mà đội ngũ có thể xem theo từng khách hàng
  • Xuất CSV và nhập CSV hàng loạt cho hồ sơ khách hàng
admin-yourbrand.com/clients/482
FirmForge admin client profile with account balances, KYC status and activity

Tiền nạp, tiền rút & thanh toán

Phê duyệt tiền chỉ với một cú nhấp, không cần bảng tính.

Mỗi giao dịch nạp và rút tiền đều vào hàng đợi xét duyệt kèm bằng chứng thanh toán đính kèm. Phê duyệt, từ chối, hoặc yêu cầu thêm thông tin, và khách hàng sẽ được thông báo tự động. Cấu hình chuyển khoản ngân hàng, tiền mã hóa, hoặc các cổng thanh toán thẻ như Stripe và Paystack, sau đó bật hoặc tắt từng phương thức theo từng nền tảng.

  • Hỗ trợ chuyển khoản ngân hàng, ví tiền mã hóa, và cổng thanh toán thẻ
  • Bật/tắt theo từng phương thức, không cần thay đổi mã nguồn
  • Xuất CSV lịch sử giao dịch để đối soát
  • Cảnh báo tùy chọn qua email và Telegram khi có yêu cầu mới
admin-yourbrand.com/deposits
FirmForge admin deposits queue listing client funding requests to approve or reject

KYC, tuân thủ & rủi ro

Xác minh khách hàng và theo dõi mức độ rủi ro theo thời gian thực.

Xem xét các giấy tờ tùy thân và bằng chứng địa chỉ đã gửi song song nhau, phê duyệt hoặc từ chối kèm lý do, và yêu cầu thêm giấy tờ nếu thiếu thứ gì đó. Về phía rủi ro, cảnh báo gọi ký quỹ, công cụ buộc đóng lệnh, và điều chỉnh số dư tín dụng cung cấp cho bạn những công cụ mà một dealing desk sẽ sử dụng, mà không cần thuê một đội như vậy.

Mới làm quen với tuân thủ? Kiến thức cơ bản về KYC và AML cho nhà vận hành mới giải thích những gì cần kiểm tra trước khi duyệt khách hàng, còn trang thanh toán trình bày các kênh nạp và rút tiền.

  • Xem xét giấy tờ với các thao tác phê duyệt / từ chối / yêu cầu thêm
  • Cảnh báo gọi ký quỹ tự động theo ngưỡng bạn cấu hình
  • Buộc đóng bất kỳ giao dịch đang mở nào ngay từ màn hình giao dịch
  • Số dư tín dụng không thể rút dành cho thưởng và khuyến mãi
admin-yourbrand.com/kyc
FirmForge admin KYC review queue with submitted identity documents

Khách hàng tiềm năng, chiến dịch & hỗ trợ

Biến khách truy cập thành khách hàng, rồi tiếp tục giữ liên lạc với họ.

Theo dõi mỗi khách hàng tiềm năng xuyên suốt pipeline của bạn, từ lần tiếp xúc đầu tiên đến khi trở thành khách hàng. Chạy các chiến dịch email và Telegram được phân khúc theo trạng thái KYC, mức độ hoạt động tài khoản, hoặc lịch sử nạp tiền. Khi khách hàng cần hỗ trợ, chat trực tiếp và hàng đợi ticket hỗ trợ giữ mọi cuộc trò chuyện tại một nơi, không cần công cụ helpdesk riêng biệt.

Cần báo cáo chuyên sâu hơn hoặc theo dõi đối tác? Hãy thêm phân tích dữ liệu hoặc cổng IB và affiliate từ Marketplace.

  • Các giai đoạn pipeline khách hàng tiềm năng và nguồn khách hàng tiềm năng có thể tùy chỉnh
  • Chiến dịch phát sóng phân khúc kèm xem trước người nhận theo thời gian thực
  • Chat khách hàng theo thời gian thực, được trả lời trực tiếp từ back office
  • Hàng đợi ticket hỗ trợ với phân công và theo dõi trạng thái
admin-yourbrand.com/leads
FirmForge admin leads CRM with a lead status pipeline and owner assignment

Nhân viên, quyền hạn & giới thiệu

Xây dựng đội ngũ mà không mất quyền kiểm soát.

Mời quản lý và nhân viên hỗ trợ với các vai trò xác định chính xác những gì họ có thể xem và làm, được phê duyệt tiền nạp nhưng không được điều chỉnh số dư, xem được khách hàng nhưng không được xóa tài khoản, tùy theo điều gì phù hợp với hoạt động của bạn. Khi làm việc với các nhà môi giới giới thiệu hoặc đối tác liên kết, hãy theo dõi khách hàng họ giới thiệu và hoa hồng kiếm được cùng với mọi thứ khác.

  • Các vai trò admin, quản lý, và nhân viên có sẵn ngay từ đầu
  • Trình chỉnh sửa quyền hạn chi tiết theo từng thao tác cho mỗi vai trò
  • Phân công khách hàng cấp quản lý và theo dõi hoa hồng
  • Nhật ký hoạt động đầy đủ cho mọi thao tác của nhân viên, luôn được gán rõ người thực hiện
admin-yourbrand.com/staff
FirmForge admin staff management page with team roles

Quản lý thử thách Prop Firm

Vận hành toàn bộ vòng đời thử thách, không cần viết mã.

Xây dựng các gói thử thách với mục tiêu lợi nhuận, giới hạn drawdown, và quy mô tài khoản do chính bạn quy định. Cấu hình các tiện ích bổ sung tùy chọn như tăng tỷ lệ chia lợi nhuận hoặc mở rộng drawdown. Xem xét các yêu cầu tăng quy mô và các khoản rút tiền khi chúng đến, và để các thử thách thất bại tự động đặt lại theo mức giảm giá bạn thiết lập.

  • Các gói, giai đoạn, và quy mô tài khoản thử thách tùy chỉnh
  • Tiện ích bổ sung trả phí tùy chọn và mã giảm giá
  • Yêu cầu rút tiền và tăng quy mô tài khoản, được xem xét trong một hàng đợi duy nhất
admin-yourbrand.com/challenge-plans
FirmForge admin challenge plans page with phases, account sizes and prices

Câu hỏi

Back Office, được giải đáp.

Không tìm thấy điều bạn cần? Gửi email trực tiếp cho chúng tôi.

Có. Back office đi kèm mọi gói, Custom, Growth, Professional và Enterprise, không tốn thêm chi phí. Mọi nền tảng đều chạy trên gói trả phí ngay từ ngày đầu; không có gói miễn phí.

Có. Mời quản lý và nhân viên hỗ trợ với quyền truy cập dựa trên vai trò. Quyền hạn của mỗi vai trò có thể tùy chỉnh đến từng thao tác riêng lẻ, phê duyệt tiền nạp, buộc đóng giao dịch, xóa tài khoản khách hàng, v.v., để bạn quyết định chính xác những gì mỗi thành viên trong đội có thể chạm vào.

Các mô-đun khách hàng, tiền nạp, tiền rút, KYC, nhân viên, và hỗ trợ được chia sẻ giữa cả hai loại nền tảng. Các nền tảng Prop Firm còn được thêm mô-đun quản lý thử thách, các gói, tiện ích bổ sung, mã giảm giá, khoản rút tiền, và yêu cầu tăng quy mô, những thứ mà nền tảng brokerage không cần và không thấy.

Có. Điều chỉnh số dư, quyết định KYC, phê duyệt nạp và rút tiền, và việc buộc đóng giao dịch đều được ghi lại cùng với thông tin nhân viên đã thực hiện thao tác và thời điểm thực hiện. Không có gì xảy ra một cách âm thầm.

Không. Back office chạy trên tên miền phụ quản trị riêng của nó, tách biệt với cổng thông tin hướng đến khách hàng của bạn, và yêu cầu đăng nhập của nhân viên. Khách hàng chỉ có thể xem khu vực khách hàng và phòng giao dịch dưới thương hiệu của bạn.

Có, ở mọi gói. Cổng khách hàng của bạn chạy trên my.tenmiencuaban.com, hệ thống hậu sảnh quản trị trên admin.tenmiencuaban.com, và phòng giao dịch trên trade.tenmiencuaban.com, tất cả hoàn toàn dưới thương hiệu của bạn.

Hoạt động trong vài phút sau khi chọn gói

Xem back office của bạn trước cả khách hàng đầu tiên của bạn.

Tạo tài khoản, chọn brokerage hoặc Prop Firm, chọn gói, và back office quản trị của bạn hoạt động trong vài phút trên tên miền phụ riêng của nó.

Bắt đầu ngay Dùng thử bản demo

Đăng ký không cần thẻ; tháng đầu tiên chỉ được tính phí khi bạn tạo nền tảng. Liên hệ sales@firmforge.cfd nếu bạn có yêu cầu riêng.