Back office CRM per prop firm e broker: depositi, KYC, payout

Incluso in ogni piattaforma FirmForge

Un back office
per ogni parte della
tua attività.

Clienti, depositi, prelievi, KYC, rischio, lead, campagne, accesso del personale e l'intero ciclo di vita della challenge per Prop Firm, tutto da un'unica dashboard di amministrazione costruita per broker e Prop Firm, non adattata da un software CRM generico.

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Nessuna carta richiesta per registrarti; paghi il primo mese quando crei una piattaforma. Incluso in ogni piano, senza add-on né costi per utente.

admin-yourbrand.com/clients
FirmForge admin client profile with account balances, KYC status and activity
Clienti Depositi e Pagamenti KYC e Rischio Lead e Campagne Personale e Permessi Gestione delle Challenge

Costruito per operatori reali

Questo è il vero back office. Non un mockup.

Ogni schermata qui sotto è uno screenshot reale di una vera dashboard di amministrazione FirmForge, la stessa da cui gestirai la tua attività.

admin-yourbrand.com/dashboard
FirmForge admin CRM dashboard with approved deposits and withdrawals, client totals and a setup checklist

Costruito per entrambi i lati della tua attività.

Lo stesso back office si adatta al tipo di piattaforma che gestisci, senza un prodotto separato da acquistare o imparare.

Brokeraggio

Conti di trading dal vivo, depositi e prelievi dal wallet, piani di risparmio, segnali di trading con IA e un ciclo di vita completo del cliente dalla registrazione alla prima operazione.

Prop Firm

Piani di challenge e prezzi, monitoraggio delle fasi di valutazione, approvazioni dei pagamenti, richieste di scaling e monitoraggio dei conti finanziati, tutto dalla stessa dashboard.

Gestione clienti

Ogni cliente, ogni operazione, una sola schermata.

Apri la scheda di un cliente e vedi il quadro completo a colpo d'occhio: saldi dei conti di trading, operazioni aperte e chiuse, cronologia di depositi e prelievi, stato KYC e note del tuo team. Modifica i saldi direttamente, chiudi le operazioni forzatamente, e accedi come il cliente per risolvere problemi senza chiedergli di condividere le credenziali.

  • P&L realizzato, win rate e volume di trading per cliente
  • Modifiche manuali del saldo con una cronologia di audit completa
  • Note private e commenti visibili al team per ogni cliente
  • Esportazione CSV e importazione CSV in blocco dei dati dei clienti
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FirmForge admin client profile with account balances, KYC status and activity

Depositi, prelievi e pagamenti

Approva i fondi con un clic, non con un foglio di calcolo.

Ogni deposito e prelievo finisce in una coda di revisione con la prova di pagamento allegata. Approva, rifiuta o richiedi maggiori informazioni, e il cliente viene notificato automaticamente. Configura bonifico bancario, crypto o gateway per carte come Stripe e Paystack, poi attiva o disattiva ogni metodo per piattaforma.

  • Supporto per bonifico bancario, wallet crypto e gateway per carte
  • Attivazione/disattivazione per metodo, senza modifiche al codice
  • Esportazione CSV della cronologia delle transazioni per la riconciliazione
  • Avvisi opzionali via email e Telegram per le nuove richieste
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FirmForge admin deposits queue listing client funding requests to approve or reject

KYC, conformità e rischio

Verifica i clienti e monitora l'esposizione al rischio in tempo reale.

Esamina i documenti d'identità e la prova di indirizzo inviati fianco a fianco, approva o rifiuta con un motivo, e richiedi documenti aggiuntivi se manca qualcosa. Sul fronte del rischio, gli avvisi di margin call, i controlli di chiusura forzata e le modifiche al saldo di credito ti offrono gli stessi strumenti di una dealing desk, senza doverne assumere una.

Nuovo alla compliance? Le basi di KYC e AML per i nuovi operatori spiega cosa verificare prima di approvare un cliente, e la pagina pagamenti copre i metodi di deposito e prelievo.

  • Revisione dei documenti con azioni approva / rifiuta / richiedi altro
  • Avvisi automatici di margin call alla soglia da te configurata
  • Chiudi forzatamente qualsiasi operazione aperta dalla schermata delle operazioni
  • Saldo di credito non prelevabile per bonus e promozioni
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FirmForge admin KYC review queue with submitted identity documents

Lead, campagne e supporto

Trasforma i visitatori in clienti, e continua a parlare con loro.

Monitora ogni lead lungo la tua pipeline, dal primo contatto fino alla conversione in cliente. Avvia campagne email e Telegram segmentate per stato KYC, attività del conto o cronologia dei depositi. Quando i clienti hanno bisogno di aiuto, la chat dal vivo e una coda di ticket di supporto mantengono ogni conversazione in un unico posto, senza bisogno di uno strumento di helpdesk separato.

Ti servono report più approfonditi o il tracciamento dei partner? Aggiungi gli analytics o un portale IB e affiliati dal Marketplace.

  • Fasi della pipeline lead e sorgenti lead configurabili
  • Campagne di broadcast segmentate con anteprima dei destinatari dal vivo
  • Chat con i clienti in tempo reale, gestita direttamente dal back office
  • Coda di ticket di supporto con assegnazione e monitoraggio dello stato
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FirmForge admin leads CRM with a lead status pipeline and owner assignment

Personale, permessi e referral

Fai crescere un team senza rinunciare al controllo.

Invita manager e personale di supporto con ruoli che determinano esattamente cosa possono vedere e fare, approvare depositi ma non modificare saldi, vedere clienti ma non eliminare conti, qualsiasi cosa si adatti alla tua attività. Quando lavori con introducing broker o affiliati, monitora i loro clienti segnalati e le commissioni maturate insieme a tutto il resto.

  • Ruoli admin, manager e personale pronti all'uso
  • Editor di permessi granulare per ogni azione, per ciascun ruolo
  • Assegnazione clienti a livello manager e monitoraggio delle commissioni
  • Registro attività completo di ogni azione del personale, sempre attribuita
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FirmForge admin staff management page with team roles

Gestione delle challenge per Prop Firm

Gestisci l'intero ciclo di vita della challenge, senza codice.

Crea piani di challenge con i tuoi obiettivi di profitto, limiti di drawdown e dimensioni dei conti. Configura componenti aggiuntivi opzionali come un profit split maggiorato o un drawdown ampliato. Rivedi le richieste di scaling e i pagamenti man mano che arrivano, e lascia che le challenge fallite si resettino automaticamente allo sconto che imposti.

  • Piani di challenge, fasi e dimensioni dei conti personalizzati
  • Componenti aggiuntivi a pagamento opzionali e codici coupon sconto
  • Richieste di pagamento e di scaling del conto, riviste in un'unica coda
admin-yourbrand.com/challenge-plans
FirmForge admin challenge plans page with phases, account sizes and prices

Domande

Back office, spiegato.

Non trovi quello che cerchi? Scrivici direttamente.

Sì. Il back office è compreso in ogni piano, Custom, Growth, Professional ed Enterprise, senza costi aggiuntivi. Ogni piattaforma funziona con un piano a pagamento fin dal primo giorno; non esiste un livello gratuito.

Sì. Invita manager e personale di supporto con accesso basato sui ruoli. I permessi di ogni ruolo sono configurabili fino alla singola azione, approvare depositi, chiudere operazioni forzatamente, eliminare conti clienti, e così via, così decidi esattamente cosa può toccare ogni membro del team.

I moduli clienti, depositi, prelievi, KYC, personale e supporto sono condivisi tra entrambi i tipi di piattaforma. Le piattaforme Prop Firm ottengono inoltre il modulo di gestione delle challenge, piani, componenti aggiuntivi, coupon, pagamenti e richieste di scaling, di cui le piattaforme di brokeraggio non hanno bisogno e che non vedono.

Sì. Le modifiche al saldo, le decisioni KYC, le approvazioni di depositi e prelievi, e le chiusure forzate delle operazioni sono tutte registrate con il membro del personale che ha compiuto l'azione e quando. Niente accade silenziosamente.

No. Il back office funziona su un proprio sottodominio di amministrazione, separato dal tuo portale rivolto ai clienti, e richiede un login del personale. I clienti vedono soltanto l'area cliente e la sala operativa sotto il tuo brand.

Sì, su ogni piano. Il tuo portale clienti gira su my.tuodominio.com, il tuo back-office amministrativo su admin.tuodominio.com e la trade room su trade.tuodominio.com, tutto interamente sotto il tuo brand.

Live pochi minuti dopo la scelta del piano

Vedi il tuo back office prima del tuo primo cliente.

Crea il tuo account, scegli brokeraggio o Prop Firm, scegli un piano, e il tuo back office di amministrazione è live in pochi minuti sul suo sottodominio.

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