مكتب خلفي وCRM للوسطاء وشركات التمويل: إيداعات وKYC وسحوبات

متضمّنة في كل منصة من منصات FirmForge

مكتب خلفي واحد
لكل جزء من
عملياتك.

العملاء، الإيداعات، السحوبات، KYC، المخاطر، العملاء المحتملون، الحملات، صلاحيات الموظفين، ودورة حياة تحدي شركة التداول الخاص بالكامل، كل ذلك من لوحة تحكم إدارية واحدة مصممة للوسطاء وشركات التداول الخاص، لا مُعاد تصميمها من برنامج CRM عام.

ابدأ الآن جرّب العرض التجريبي

لا حاجة لبطاقة عند التسجيل؛ تدفع رسوم شهرك الأول عند إنشاء منصة. متضمّن في كل خطة، بلا إضافات، وبلا رسوم لكل مقعد.

admin-yourbrand.com/clients
FirmForge admin client profile with account balances, KYC status and activity
العملاء الإيداعات والمدفوعات KYC والمخاطر العملاء المحتملون والحملات الموظفون والصلاحيات إدارة التحديات

مصمَّم لمشغّلين حقيقيين

هذا هو المكتب الخلفي الفعلي. ليس نموذجًا تجريبيًا.

كل شاشة أدناه هي لقطة حقيقية من لوحة تحكم إدارية فعلية لمنصة FirmForge، نفس اللوحة التي ستدير منها عملك.

admin-yourbrand.com/dashboard
FirmForge admin CRM dashboard with approved deposits and withdrawals, client totals and a setup checklist

مصمَّم لجانبَي عملك معًا.

المكتب الخلفي نفسه يتكيف مع نوع المنصة التي تديرها، دون منتج منفصل لشرائه أو تعلمه.

الوساطة

حسابات تداول حية، إيداعات وسحوبات من المحفظة، خطط ادخار، إشارات تداول بالذكاء الاصطناعي، ودورة حياة كاملة للعميل من التسجيل وحتى أول صفقة.

شركة التداول الخاص

خطط التحديات والتسعير، تتبع مراحل التقييم، الموافقة على السحوبات، طلبات التوسيع، ومراقبة الحسابات الممولة، كل ذلك من نفس اللوحة.

إدارة العملاء

كل عميل، كل صفقة، شاشة واحدة.

افتح ملف العميل وشاهد الصورة الكاملة بلمحة واحدة: أرصدة حسابات التداول، الصفقات المفتوحة والمغلقة، سجل الإيداعات والسحوبات، حالة KYC، وملاحظات فريقك. عدّل الأرصدة مباشرة، أغلق الصفقات قسرًا، وسجّل الدخول كالعميل لحل المشكلات دون أن تطلب منه مشاركة بيانات دخوله.

  • الأرباح والخسائر المحققة، ونسبة الفوز، وحجم التداول لكل عميل
  • تعديلات يدوية على الرصيد مع سجل تدقيق كامل
  • ملاحظات خاصة وتعليقات مرئية لفريقك لكل عميل
  • تصدير CSV واستيراد CSV بالجملة لسجلات العملاء
admin-yourbrand.com/clients/482
FirmForge admin client profile with account balances, KYC status and activity

الإيداعات والسحوبات والمدفوعات

وافق على الأموال بنقرة واحدة، لا بجدول بيانات.

يصل كل إيداع وسحب إلى قائمة انتظار للمراجعة مع إثبات الدفع المرفق. وافق أو ارفض أو اطلب مزيدًا من المعلومات، ويتم إشعار العميل تلقائيًا. اضبط التحويل المصرفي أو العملات الرقمية أو بوابات البطاقات مثل Stripe وPaystack، ثم فعّل أو عطّل كل وسيلة لكل منصة.

  • دعم التحويل المصرفي، محفظة العملات الرقمية، وبوابة البطاقات
  • تفعيل/تعطيل لكل وسيلة، دون الحاجة لتغييرات برمجية
  • تصدير CSV لسجل المعاملات للمطابقة
  • تنبيهات اختيارية عبر البريد الإلكتروني وTelegram عند الطلبات الجديدة
admin-yourbrand.com/deposits
FirmForge admin deposits queue listing client funding requests to approve or reject

KYC والامتثال والمخاطر

تحقق من العملاء وراقب التعرض للمخاطر في الوقت الفعلي.

راجع مستندات الهوية وإثبات العنوان المُرسلة جنبًا إلى جنب، وافق أو ارفض مع ذكر السبب، واطلب مستندات إضافية إذا كان هناك نقص. من جانب المخاطر، تمنحك تنبيهات نداء الهامش وأدوات الإغلاق القسري وتعديلات رصيد الائتمان نفس الأدوات التي يستخدمها مكتب التداول، دون الحاجة لتوظيف واحد.

جديد في مجال الامتثال؟ يشرح دليل أساسيات KYC وAML للمشغلين الجدد ما يجب التحقق منه قبل قبول العميل، وتغطي صفحة المدفوعات قنوات الإيداع والسحب.

  • مراجعة المستندات بإجراءات موافقة / رفض / طلب المزيد
  • تنبيهات تلقائية لنداء الهامش عند الحد الذي تحدده
  • إغلاق قسري لأي صفقة مفتوحة من شاشة الصفقات
  • رصيد ائتماني غير قابل للسحب للمكافآت والعروض الترويجية
admin-yourbrand.com/kyc
FirmForge admin KYC review queue with submitted identity documents

العملاء المحتملون والحملات والدعم

حوّل الزوار إلى عملاء، ثم استمر في التواصل معهم.

تتبع كل عميل محتمل عبر مسار عملك من أول تواصل وحتى تحوله إلى عميل. أطلق حملات بريد إلكتروني وTelegram مقسَّمة حسب حالة KYC أو نشاط الحساب أو سجل الإيداعات. عندما يحتاج العملاء للمساعدة، تُبقي الدردشة الحية وقائمة تذاكر الدعم كل محادثة في مكان واحد، دون الحاجة لأداة دعم فني منفصلة.

تحتاج إلى تقارير أعمق أو تتبع للشركاء؟ أضف التحليلات أو بوابة الوسطاء المعرّفين (IB) والمسوقين بالعمولة من Marketplace.

  • مراحل مسار قابلة للتخصيص للعملاء المحتملين ومصادرهم
  • حملات بث مقسَّمة مع معاينة حية للمستلمين
  • دردشة مباشرة مع العملاء، يتم الرد عليها مباشرة من المكتب الخلفي
  • قائمة تذاكر دعم مع إسناد وتتبع للحالة
admin-yourbrand.com/leads
FirmForge admin leads CRM with a lead status pipeline and owner assignment

الموظفون والصلاحيات والإحالات

أضِف فريقًا دون التنازل عن السيطرة.

ادعُ مدراء وموظفي دعم بأدوار تحدد بالضبط ما يمكنهم رؤيته وفعله: الموافقة على الإيداعات دون تعديل الأرصدة، عرض العملاء دون حذف الحسابات، أيًا كان ما يناسب عملك. عند العمل مع وسطاء مُحيلين أو شركاء تسويق بالعمولة، تتبع عملاءهم المُحالين والعمولة المكتسبة جنبًا إلى جنب مع كل شيء آخر.

  • أدوار المسؤول والمدير والموظف جاهزة من البداية
  • محرر صلاحيات دقيق لكل إجراء ولكل دور
  • إسناد العملاء على مستوى المدير وتتبع العمولات
  • سجل نشاط كامل لكل إجراء يقوم به الموظفون، منسوب دائمًا لصاحبه
admin-yourbrand.com/staff
FirmForge admin staff management page with team roles

إدارة تحديات شركة التداول الخاص

أدر دورة حياة التحدي بالكامل، دون الحاجة لأي برمجة.

أنشئ خطط تحديات بأهداف الربح الخاصة بك، وحدود التراجع، وأحجام الحسابات. اضبط إضافات اختيارية مثل زيادة نسبة تقاسم الأرباح أو توسيع التراجع المسموح به. راجع طلبات التوسيع والسحوبات فور ورودها، ودع التحديات الفاشلة تُعاد تلقائيًا بأي خصم تحدده.

  • خطط تحديات ومراحل وأحجام حسابات مخصصة
  • إضافات مدفوعة اختيارية وأكواد كوبونات خصم
  • طلبات السحب وتوسيع الحساب، تُراجع في قائمة واحدة
admin-yourbrand.com/challenge-plans
FirmForge admin challenge plans page with phases, account sizes and prices

أسئلة

المكتب الخلفي، بالإجابات.

لم تجد ما تبحث عنه؟ راسلنا مباشرة.

نعم. يأتي المكتب الخلفي مع جميع الخطط، Custom وGrowth وProfessional وEnterprise، دون أي تكلفة إضافية. كل منصة تعمل بخطة مدفوعة من اليوم الأول؛ لا توجد باقة مجانية.

نعم. ادعُ مدراء وموظفي دعم بصلاحيات وصول مبنية على الأدوار. صلاحيات كل دور قابلة للتخصيص وصولًا إلى الإجراء الفردي، الموافقة على الإيداعات، الإغلاق القسري للصفقات، حذف حسابات العملاء، وما إلى ذلك، لتقرر بالضبط ما يمكن لكل عضو في فريقك التعامل معه.

وحدات العملاء والإيداعات والسحوبات وKYC والموظفين والدعم مشتركة بين نوعَي المنصة. منصات شركات التداول الخاص تحصل بالإضافة إلى ذلك على وحدة إدارة التحديات، والخطط، والإضافات، والكوبونات، والسحوبات، وطلبات التوسيع، وهو ما لا تحتاجه منصات الوساطة ولا تراه.

نعم. تعديلات الرصيد، وقرارات KYC، والموافقة على الإيداعات والسحوبات، والإغلاق القسري للصفقات، كلها تُسجَّل مع اسم الموظف الذي اتخذ الإجراء ووقته. لا شيء يحدث بصمت.

لا. يعمل المكتب الخلفي على نطاقه الفرعي الإداري الخاص، منفصلًا عن بوابتك الموجهة للعملاء، ويتطلب تسجيل دخول من الموظفين. لا يرى العملاء سوى منطقة العميل وغرفة التداول تحت علامتك التجارية.

نعم، في كل باقة. تعمل بوابة عملائك على my.yourdomain.com، ونظام إدارة الخلفية على admin.yourdomain.com، وغرفة التداول على trade.yourdomain.com، كل ذلك بالكامل تحت علامتك التجارية.

مباشرة خلال دقائق من اختيار خطة

شاهد مكتبك الخلفي قبل أن يراه أول عميل لك.

أنشئ حسابك، اختر الوساطة أو شركة التداول الخاص، واختر خطة، ويصبح مكتبك الخلفي الإداري جاهزًا خلال دقائق على نطاقه الفرعي الخاص.

ابدأ الآن جرّب العرض التجريبي

لا حاجة لبطاقة عند التسجيل؛ تُحتسب رسوم شهرك الأول عند إنشاء منصة. تواصل مع sales@firmforge.cfd للمتطلبات المخصصة.