CRM back office dla prop firm i brokerów: wpłaty, KYC, wypłaty

Wliczone w każdą platformę FirmForge

Jeden back office
dla każdej części
Twojej działalności.

Klienci, wpłaty, wypłaty, KYC, ryzyko, leady, kampanie, dostęp personelu i cały cykl życia wyzwania dla firmy prop, wszystko z jednego panelu administracyjnego zbudowanego dla brokerów i firm prop, a nie przerobionego z ogólnego oprogramowania CRM.

Zacznij teraz Wypróbuj demo

Rejestracja nie wymaga karty; za pierwszy miesiąc płacisz, gdy tworzysz platformę. W każdym planie, bez dodatków i bez opłat za stanowisko.

admin-yourbrand.com/clients
FirmForge admin client profile with account balances, KYC status and activity
Klienci Wpłaty i Płatności KYC i Ryzyko Leady i Kampanie Personel i Uprawnienia Zarządzanie Wyzwaniami

Zbudowane dla prawdziwych operatorów

To jest prawdziwy back office. Nie makieta.

Każdy ekran poniżej to prawdziwy zrzut ekranu z rzeczywistego panelu administracyjnego FirmForge, tego samego, z którego będziesz prowadzić swoją działalność.

admin-yourbrand.com/dashboard
FirmForge admin CRM dashboard with approved deposits and withdrawals, client totals and a setup checklist

Zbudowane dla obu stron Twojej działalności.

Ten sam back office dostosowuje się do typu prowadzonej platformy, bez osobnego produktu do kupienia czy nauczenia się.

Brokeraż

Konta transakcyjne na żywo, wpłaty i wypłaty z portfela, plany oszczędnościowe, sygnały transakcyjne AI oraz pełny cykl życia klienta od rejestracji do pierwszej transakcji.

Firma Prop

Plany wyzwań i cennik, śledzenie faz oceny, zatwierdzanie wypłat, wnioski o skalowanie i monitorowanie finansowanych kont, wszystko z tego samego panelu.

Zarządzanie klientami

Każdy klient, każda transakcja, jeden ekran.

Otwórz profil klienta i zobacz jego pełny obraz na pierwszy rzut oka: salda kont transakcyjnych, otwarte i zamknięte transakcje, historię wpłat i wypłat, status KYC oraz notatki Twojego zespołu. Dostosuj salda bezpośrednio, wymuszaj zamknięcie transakcji i loguj się jako klient, aby rozwiązać problem bez proszenia go o udostępnienie danych logowania.

  • Zrealizowany P&L, win rate i wolumen transakcji dla każdego klienta
  • Ręczne korekty salda z pełnym śladem audytowym
  • Prywatne notatki i komentarze widoczne dla zespołu dla każdego klienta
  • Eksport CSV i masowy import CSV rekordów klientów
admin-yourbrand.com/clients/482
FirmForge admin client profile with account balances, KYC status and activity

Wpłaty, wypłaty i płatności

Zatwierdzaj środki jednym kliknięciem, a nie w arkuszu kalkulacyjnym.

Każda wpłata i wypłata trafia do kolejki weryfikacji z załączonym dowodem płatności. Zatwierdź, odrzuć lub poproś o więcej informacji, a klient zostanie powiadomiony automatycznie. Skonfiguruj przelew bankowy, kryptowaluty lub bramki kart takie jak Stripe i Paystack, a następnie włączaj lub wyłączaj każdą metodę dla danej platformy.

  • Obsługa przelewu bankowego, portfela kryptowalutowego i bramki kart
  • Włączanie/wyłączanie dla każdej metody, bez zmian w kodzie
  • Eksport CSV historii transakcji do uzgadniania
  • Opcjonalne powiadomienia e-mail i Telegram o nowych wnioskach
admin-yourbrand.com/deposits
FirmForge admin deposits queue listing client funding requests to approve or reject

KYC, zgodność i ryzyko

Weryfikuj klientów i obserwuj ekspozycję na ryzyko w czasie rzeczywistym.

Przeglądaj przesłane dokumenty tożsamości i potwierdzenie adresu obok siebie, zatwierdzaj lub odrzucaj z podaniem powodu i poproś o dodatkowe dokumenty, jeśli czegoś brakuje. Po stronie ryzyka alerty o wezwaniu do uzupełnienia depozytu, narzędzia wymuszonego zamknięcia i korekty salda kredytowego dają Ci te same narzędzia, jakich używałby dealing desk, bez konieczności jego zatrudniania.

Dopiero zaczynasz z compliance? Podstawy KYC i AML dla nowych operatorów wyjaśniają, co sprawdzić przed zatwierdzeniem klienta, a strona płatności omawia kanały wpłat i wypłat.

  • Weryfikacja dokumentów z akcjami zatwierdź / odrzuć / poproś o więcej
  • Automatyczne alerty o wezwaniu do uzupełnienia depozytu przy skonfigurowanym przez Ciebie progu
  • Wymuszone zamknięcie dowolnej otwartej transakcji z ekranu transakcji
  • Saldo kredytowe niepodlegające wypłacie na bonusy i promocje
admin-yourbrand.com/kyc
FirmForge admin KYC review queue with submitted identity documents

Leady, kampanie i wsparcie

Zamień odwiedzających w klientów, a potem utrzymuj z nimi kontakt.

Śledź każdego leada w swoim pipeline, od pierwszego kontaktu do konwersji na klienta. Prowadź kampanie e-mail i Telegram segmentowane według statusu KYC, aktywności konta lub historii wpłat. Gdy klienci potrzebują pomocy, czat na żywo i kolejka zgłoszeń wsparcia trzymają każdą rozmowę w jednym miejscu, bez potrzeby osobnego narzędzia helpdesk.

Potrzebujesz głębszych raportów lub śledzenia partnerów? Dodaj analitykę lub portal IB i afiliacyjny z Marketplace.

  • Konfigurowalne etapy pipeline'u leadów i źródła leadów
  • Segmentowane kampanie masowe z podglądem odbiorców na żywo
  • Czat z klientem w czasie rzeczywistym, obsługiwany bezpośrednio z back office
  • Kolejka zgłoszeń wsparcia z przypisywaniem i śledzeniem statusu
admin-yourbrand.com/leads
FirmForge admin leads CRM with a lead status pipeline and owner assignment

Personel, uprawnienia i polecenia

Zbuduj zespół, nie rezygnując z kontroli.

Zapraszaj menedżerów i personel wsparcia z rolami, które dokładnie określają, co mogą widzieć i robić, zatwierdzać wpłaty, ale nie dostosowywać sald, widzieć klientów, ale nie usuwać kont, cokolwiek pasuje do Twojej działalności. Gdy współpracujesz z introducing brokerami lub partnerami afiliacyjnymi, śledź ich poleconych klientów i zarobioną prowizję razem z resztą danych.

  • Role administratora, menedżera i personelu gotowe od razu
  • Szczegółowy edytor uprawnień dla każdej akcji, dla każdej roli
  • Przypisywanie klientów na poziomie menedżera i śledzenie prowizji
  • Pełny dziennik aktywności każdej akcji personelu, zawsze przypisany
admin-yourbrand.com/staff
FirmForge admin staff management page with team roles

Zarządzanie wyzwaniami firmy prop

Prowadź cały cykl życia wyzwania, bez kodu.

Buduj plany wyzwań z własnymi celami zysku, limitami drawdownu i wielkościami kont. Konfiguruj opcjonalne dodatki, takie jak zwiększony podział zysku lub rozszerzony drawdown. Przeglądaj wnioski o skalowanie i wypłaty w miarę ich napływania, a nieudane wyzwania resetuj automatycznie z dowolną skonfigurowaną przez Ciebie zniżką.

  • Niestandardowe plany wyzwań, fazy i wielkości kont
  • Opcjonalne płatne dodatki i kody kuponów rabatowych
  • Wnioski o wypłatę i skalowanie konta, przeglądane w jednej kolejce
admin-yourbrand.com/challenge-plans
FirmForge admin challenge plans page with phases, account sizes and prices

Pytania

Back office, wyjaśniony.

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Napisz do nas bezpośrednio.

Tak. Back office jest dostępny w każdym planie, Custom, Growth, Professional i Enterprise, bez dodatkowych kosztów. Każda platforma działa na płatnym planie od pierwszego dnia; nie ma darmowego poziomu.

Tak. Zapraszaj menedżerów i personel wsparcia z dostępem opartym na rolach. Uprawnienia każdej roli są konfigurowalne aż do pojedynczej akcji, zatwierdzania wpłat, wymuszonego zamykania transakcji, usuwania kont klientów i tak dalej, dzięki czemu dokładnie decydujesz, czego może dotknąć każdy członek zespołu.

Moduły klientów, wpłat, wypłat, KYC, personelu i wsparcia są wspólne dla obu typów platform. Platformy firm prop dodatkowo otrzymują moduł zarządzania wyzwaniami, plany, dodatki, kupony, wypłaty i wnioski o skalowanie, których platformy brokerażowe nie potrzebują i nie widzą.

Tak. Korekty sald, decyzje KYC, zatwierdzenia wpłat i wypłat oraz wymuszone zamknięcia transakcji są rejestrowane wraz z informacją, który członek personelu podjął działanie i kiedy. Nic nie dzieje się po cichu.

Nie. Back office działa na własnej subdomenie administracyjnej, oddzielonej od Twojego portalu klienckiego, i wymaga logowania personelu. Klienci widzą wyłącznie strefę klienta i salę transakcyjną pod Twoją marką.

Tak, w każdym planie. Portal klienta działa pod adresem my.twojadomena.com, panel administracyjny pod admin.twojadomena.com, a pokój handlowy pod trade.twojadomena.com, wszystko w pełni pod Twoją marką.

Na żywo kilka minut po wyborze planu

Zobacz swój back office, zanim zobaczy go Twój pierwszy klient.

Utwórz konto, wybierz brokeraż lub firmę prop, wybierz plan, a Twój administracyjny back office będzie działał w kilka minut na własnej subdomenie.

Zacznij teraz Wypróbuj demo

Rejestracja nie wymaga karty; pierwszy miesiąc jest rozliczany, gdy tworzysz platformę. W sprawie indywidualnych wymagań napisz na sales@firmforge.cfd.