Бек-офис CRM за prop фирме и брокере: уплате, KYC, исплате

Укључено у сваку FirmForge платформу

Један бек-офис
за сваки део
вашег пословања.

Клијенти, уплате, исплате, KYC, ризик, потенцијални клијенти, кампање, приступ особља и цео животни циклус челенџа за проп фирму, све из једне админ контролне табле направљене за брокере и проп фирме, а не преправљене из генеричког CRM софтвера.

Почни сада Испробај демо

За регистрацију није потребна картица; први месец плаћате када направите платформу. Укључено у сваки план, без додатака и без накнаде по кориснику.

admin-yourbrand.com/clients
FirmForge admin client profile with account balances, KYC status and activity
Клијенти Уплате и Плаћања KYC и Ризик Потенцијални Клијенти и Кампање Особље и Дозволе Управљање Челенџима

Направљено за праве оператере

Ово је стварни бек-офис. Не макета.

Сваки екран испод је стваран снимак екрана праве FirmForge админ контролне табле, исте оне из које ћете водити своје пословање.

admin-yourbrand.com/dashboard
FirmForge admin CRM dashboard with approved deposits and withdrawals, client totals and a setup checklist

Направљено за обе стране вашег пословања.

Исти бек-офис се прилагођава типу платформе коју водите, без засебног производа за куповину или учење.

Брокерство

Живи трговински налози, уплате и исплате из новчаника, штедни планови, AI сигнали за трговање и потпун животни циклус клијента од регистрације до прве трговине.

Проп Фирма

Планови и цене челенџа, праћење фаза евалуације, одобравање исплата, захтеви за скалирање и надгледање финансираних налога, све из исте контролне табле.

Управљање клијентима

Сваки клијент, свака трговина, један екран.

Отворите профил клијента и видите комплетну слику на први поглед: стања трговинских налога, отворене и затворене трговине, историју уплата и исплата, статус KYC и белешке вашег тима. Директно прилагодите стања, принудно затварајте трговине и пријавите се као клијент да бисте решили проблем без да од њега тражите да подели своје податке за пријаву.

  • Реализовани P&L, стопа успешности и обим трговања по клијенту
  • Ручна прилагођавања стања са потпуним трагом ревизије
  • Приватне белешке и коментари видљиви тиму по клијенту
  • CSV извоз и масован CSV увоз записа о клијентима
admin-yourbrand.com/clients/482
FirmForge admin client profile with account balances, KYC status and activity

Уплате, исплате и плаћања

Одобрите средства једним кликом, не у табели.

Свака уплата и исплата стиже у ред за преглед са приложеним доказом плаћања. Одобрите, одбијте или затражите више информација, а клијент бива аутоматски обавештен. Подесите банковни трансфер, крипто или картичне капије попут Stripe-а и Paystack-а, а затим укључите или искључите сваки метод по платформи.

  • Подршка за банковни трансфер, крипто новчаник и картичну капију
  • Укључивање/искључивање по методу, без потребе за изменама кода
  • CSV извоз историје трансакција ради усклађивања
  • Опциона обавештења путем имејла и Telegram-а о новим захтевима
admin-yourbrand.com/deposits
FirmForge admin deposits queue listing client funding requests to approve or reject

KYC, усклађеност и ризик

Верификујте клијенте и пратите изложеност ризику у реалном времену.

Прегледајте поднете идентификационе документе и доказ о адреси једно поред другог, одобрите или одбијте уз навођење разлога, и затражите додатне документе ако нешто недостаје. На страни ризика, упозорења о margin call-у, контроле принудног затварања и прилагођавања кредитног стања дају вам исте алате које би користио dealing desk, без потребе да га запошљавате.

Нови сте у усклађености? Основе KYC и AML за нове операторе објашњавају шта треба проверити пре одобравања клијента, а страница плаћања покрива канале за уплате и исплате.

  • Преглед докумената са акцијама одобри / одбиј / затражи још
  • Аутоматска упозорења о margin call-у на прагу који подесите
  • Принудно затварање било које отворене трговине са екрана трговина
  • Кредитно стање које се не може подићи за бонусе и промоције
admin-yourbrand.com/kyc
FirmForge admin KYC review queue with submitted identity documents

Потенцијални клијенти, кампање и подршка

Претворите посетиоце у клијенте, а затим наставите да причате с њима.

Пратите сваког потенцијалног клијента кроз ваш пословни ток, од првог контакта до претварања у клијента. Покрећите имејл и Telegram кампање сегментиране по статусу KYC, активности налога или историји уплата. Када клијентима треба помоћ, ћаскање уживо и ред тикета подршке држе сваки разговор на једном месту, без потребе за посебним алатом за подршку.

Потребно вам је дубље извештавање или праћење партнера? Додајте аналитику или IB и партнерски портал из Marketplace-а.

  • Подесиве фазе пословног тока потенцијалних клијената и извори
  • Сегментиране масовне кампање са прегледом примаоца уживо
  • Ћаскање са клијентима у реалном времену, на које се одговара директно из бек-офиса
  • Ред тикета подршке са додељивањем и праћењем статуса
admin-yourbrand.com/leads
FirmForge admin leads CRM with a lead status pipeline and owner assignment

Особље, дозволе и препоруке

Доведите тим без одрицања од контроле.

Позовите менаџере и особље подршке са улогама које тачно одређују шта могу да виде и раде, одобре уплате али не мењају стања, виде клијенте али не бришу налоге, шта год одговара вашем пословању. Када радите са introducing брокерима или партнерима, пратите њихове упућене клијенте и зарађену провизију уз све остало.

  • Улоге администратора, менаџера и особља спремне одмах
  • Детаљан уређивач дозвола по акцији за сваку улогу
  • Додела клијената на нивоу менаџера и праћење провизија
  • Потпун дневник активности за сваку акцију особља, увек приписан
admin-yourbrand.com/staff
FirmForge admin staff management page with team roles

Управљање челенџима проп фирме

Водите цео животни циклус челенџа, без кода.

Изградите планове челенџа са сопственим циљевима профита, лимитима drawdown-а и величинама налога. Подесите опционе додатке као што су повећана подела профита или проширени drawdown. Прегледајте захтеве за скалирање и исплате чим стигну, и дозволите да се неуспешни челенџи аутоматски ресетују уз попуст који подесите.

  • Прилагођени планови челенџа, фазе и величине налога
  • Опциони плаћени додаци и кодови купона за попуст
  • Захтеви за исплату и скалирање налога, прегледани у једном реду
admin-yourbrand.com/challenge-plans
FirmForge admin challenge plans page with phases, account sizes and prices

Питања

Бек-офис, објашњено.

Не можете да пронађете оно што тражите? Пишите нам директно.

Да. Бек-офис долази уз сваки план, Custom, Growth, Professional и Enterprise, без додатних трошкова. Свака платформа ради на плаћеном плану од првог дана; бесплатни ниво не постоји.

Да. Позовите менаџере и особље подршке са приступом заснованим на улогама. Дозволе сваке улоге су подесиве до нивоа појединачне акције, одобравање уплата, принудно затварање трговина, брисање налога клијената, и тако даље, тако да ви тачно одлучујете шта сваки члан тима може да дотакне.

Модули клијената, уплата, исплата, KYC-а, особља и подршке су заједнички за оба типа платформе. Платформе за проп фирме додатно добијају модул за управљање челенџима, планове, додатке, купоне, исплате и захтеве за скалирање, што платформе за брокерство не требају и не виде.

Да. Прилагођавања стања, KYC одлуке, одобравања уплата и исплата, и принудна затварања трговина се сви бележе са запосленим који је предузео акцију и када. Ништа се не дешава тихо.

Не. Бек-офис ради на сопственом администраторском поддомену, одвојеном од вашег портала окренутог клијентима, и захтева пријаву особља. Клијенти виде само клијентску зону и трговинску собу под вашим брендом.

Да, на сваком плану. Ваш клијентски портал ради на my.vasdomen.com, административни back-office на admin.vasdomen.com, а трговинска соба на trade.vasdomen.com, све у потпуности под вашим брендом.

Уживо неколико минута након избора плана

Видите свој бек-офис пре него што то уради ваш први клијент.

Направите свој налог, изаберите брокерство или проп фирму, изаберите план, и ваш администраторски бек-офис ради за неколико минута на сопственом поддомену.

Почни сада Испробај демо

За регистрацију није потребна картица; први месец се наплаћује када направите платформу. За прилагођене захтеве обратите се на sales@firmforge.cfd.