交易平台运营商的Ops Copilot - FirmForge
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面向运营的 AI 副驾驶

为每一个管理端界面打造的运营副驾驶。

用自然语言搭建受众,批量生成 SMS、email 与应用内消息草稿,策略合规检查,审批流,工作流触发器,完整审计日志。过去要专人完成的运营任务,交给副驾驶。

任何发送之前,运营人员先过目。

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受众搭建 策略检查 批量草稿 审批流 工作流触发器 审计日志

它做什么

过去需要一个下午的运营任务

一句话描述受众,一句话描述消息。副驾驶负责起草、合规检查、路由到审批人并安排发送。一位运营人员可以做三个人的活。

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FirmForge client portal dashboard with portfolio balance, trading accounts and quick deposit and withdraw actions

批量沟通与工作流自动化

两个入口共用同一个引擎:受众筛选、起草、策略检查、审批、发送。

批量沟通

向上个月入金但未下单的 1,200 名 trader 发通知。副驾驶起草消息,为每位 trader 挑选合适的渠道(email、SMS 或应用内),做策略检查,经你审批后入队。

工作流触发器

设置一个触发器:当 trader 达到 10% 回撤、当 KYC 过期或当一次提款失败时。副驾驶起草响应、将消息入队并记录动作。全部由事件驱动,全部可审计。

受众搭建

自然语言分群,确定性结果

一句话描述受众:上个月入金但过去 7 days 没有交易、来自我们已持牌国家、排除有 chargeback 标记的 trader。副驾驶把它翻译为类 SQL 的过滤器,你可以在执行前检查并调整。

  • 自然语言输入,确定性过滤器输出
  • 运行前先查看生成的过滤器
  • 发送前预览数量与示例 trader
  • 把分群保存复用,或把它设为工作流触发器

描述

40+

翻译

50+

保存

80+

预览

20+

触发

15+

检查

10+

批量草稿

跨渠道草稿,使用 trader 的本地语言

一句话描述消息。副驾驶为 email、SMS 和应用内各写一版,并本地化为 trader 使用的语言。每一版都遵守渠道约束:SMS 不超过 160 字符,email 带规范标题,应用内带 CTA 按钮。

  • 按渠道的草稿(email、SMS、应用内、Telegram)
  • 本地化为 trader 使用的每一种语言
  • 严格遵守渠道约束(SMS 长度、email 标题结构)
  • 运营人员在策略检查与审批之前就地编辑
草稿集合 · EUR/USD
Email 标题 0.50
SMS 正文
100,000
不超过 160 字符
0.50
应用内
9,458
不超过 50 字符
1:100
编辑
批准

策略检查

任何发送之前的合规核查

每一份草稿在入队前都要通过策略检查。会查找业绩担保类措辞、按辖区违禁的表述、缺失的风险提示、缺失的退订语。运营人员看到具体命中点并修正,或填写理由后强制通过,理由入档。

  • 查找业绩担保措辞与违禁表述
  • 按辖区识别(对 EU、UK、Australia 更严格)
  • 缺风险提示或退订语会直接拦截,而不是只告警
检查结果 · XAU/USD
XAU/USD 业绩表述
未检测到
2,318.10
风险提示
2,341.00
已包含
2,305.50

命中点具体可操作。强制通过会连同运营人员与理由一并记录。

审批流

高覆盖发送需双人审批

超过可配置覆盖面阈值的发送,入队前需要第二位运营人员审批。审批人可以看到受众、草稿、检查结果与样本预览。可以批准、提修改意见,或填写理由驳回,全部入档。

  • 触发第二审批的覆盖面阈值,由运营方自配置
  • 审批人可见受众、草稿、检查结果与样本
  • 驳回理由入档,并在审计日志中可见
审批队列 · Standard 25k
覆盖面6.2% / 8%
1,247 位 trader0.8% / 5%
等待审批2.1% / 10%

工作流触发器

同一个副驾驶,事件驱动的沟通

设置一个触发器(回撤超限、KYC 到期、提款失败、不活跃阈值)。事件发生时,副驾驶生成响应、通过策略检查并入队。运营监管模型保持一致:可选审批、策略检查、完整审计。

  • 来自管理端或交易引擎的事件触发器
  • 定时触发器(日报、周报、月复盘)
  • 与手动发送采用相同的检查与审批流
触发器示例
KYC 将在 30 days 后到期 事件
14:22:07 UTC
动作:发送带续期说明的 email

常见问题

Ops Copilot,直接回答

一个仍把监管权留给你的 AI 副驾驶。

不会。每次发送都需要运营人员的明确批准,哪怕是触发式工作流。副驾驶负责起草与入队,运营人员负责批准。覆盖面高的发送会按你设定的阈值要求第二人审批。

trader 分群、入金与交易状态、KYC 状态、沟通历史,全部位于你的管理端内部。trader 的 PII 不会发送给 AI(姓名、email、电话会被脱敏)。副驾驶只处理数量与模式,不处理个人。

Forge AI 负责内容与品牌(公告、SEO 元信息、logo 生成、段落改写)。Ops Copilot 负责运营(受众筛选、批量发送、工作流触发器、策略检查、审批流)。两个独立入口,共用一个 credits 余额。

可以。默认规则遵循 EU、UK、Australia 和 US 的金融营销惯例。你可以叠加自己的规则(标记词、禁用表述、分群必备声明)。规则会按版本管理,并在审计日志中可见。

失败发送(退回的 email、不可达的 SMS、离线的应用内)按渠道标准策略重试并记录。副驾驶会按发送展示失败率,让运营人员看清是否有消息在某处系统性失败。

是的。每一次受众生成、每一份草稿、每一个命中点、每一次批准或驳回、每一次触发以及每一次发送尝试,都会连同时间戳、运营人员以及(如适用)理由一并记录。审计日志使用与管理端其余部分相同的哈希链,防篡改。

一个运营副驾驶

让一位运营人员做三个人的活

自然语言描述受众、跨渠道草稿、策略检查、审批流、工作流触发器与审计。任何发送前都有监管。

是副驾驶,不是自动驾驶。